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2017年中国三元电池前景及电池产能分析

  • 2017-08-22 16:08
  • 来源:中国投资咨询网

摘要:全球来看,锂电隔膜市场集中度很高,前四大公司市场占有率合计超过 70%,且高端产品其市场占有率更高。

锂电池行业相关产业链

2017年中国三元电池前景及电池产能分析

1、拥有高能量密度的三元材料优势明显,高镍化是趋势

受动力电池市场持续增长影响,2016年我国锂电池正极材料产量16.16万吨长,同比增长 43% ,其中,磷酸铁锂正极材料产量5.7 万吨,同比增长 75% ;三元正极材料产量5.43 万吨,同比增长 49% ,两者增长主要由动力电池需求拉动,钴酸锂产量 3.49 万吨,同比增长 9.4%,主要受 3C 消费电子产品拉动。

受正极材料市场价格上涨影响,2016 年正极材料产值208 亿元,同比增长 54.91% ,产值增速大于产量增速。其中,三元材料产值接近 80 亿元,磷酸铁锂产值50 亿,同比增速均超过 70%。

我国历年锂电池正极材料产量

2017年中国三元电池前景及电池产能分析

我国历年锂电池正极材料产值(亿元)

2017年中国三元电池前景及电池产能分析

根据所含金属离子种类的不同,三元正极材料又可进一步分为镍钴锰酸锂三元材料(NCM)和镍钴铝酸锂三元材料(NCA)两种。由于镍有提高材料能量密度的作用, NCM 材料根据三种过渡金属离子占比的不同,又可进一步分为低镍的 NCM424、NCM333、NCM523 以及高镍的 NCM622、NCM811等材料。NCA 中由于铝元素含量较少,主要为镍、钴两种元素,因此也为高镍三元材料的一种。目前国内动力电池均为NCM体系,产业化进程主要是从低镍的 NCM333、523 等向高镍的 622、811 方向发展,国外与国内进程类似,但在 622 向 811 发展阶段之间有 701515 过渡。

我国历年三元材料产量(万吨)

2017年中国三元电池前景及电池产能分析

2、人造石墨占比有望扩大,三大龙头差距缩小

我国锂电池负极材料产量增速基本维持逐年递增态势,2016 年全年实现产量12.25万吨,同比增长68.27% ,实现产值64 亿元,同比增长64% ,产值增速与产量增速基本相同。

我国历年锂电池负极材料产量

2017年中国三元电池前景及电池产能分析

我国历年锂电池负极材料产值(亿元)

2017年中国三元电池前景及电池产能分析

目前,全球负极市场基本呈现中日两极争霸格局,前四名企业中日各有两家,合计市场占有率达 63%。 国内市场来看,贝特瑞、杉杉股份和江西紫宸占据前三位臵,三者市场占有率超过 55%,但受动力电池需求拉动人造石墨市场影响,三者的占比差距已进一步缩小。

全球锂电池负极材料市场占有率

2017年中国三元电池前景及电池产能分析

3、湿法是发展方向,进口替代空间广阔

2016 年我国锂电隔膜产量超过10.84 亿平米长,同比增长72.6% 。其中,干法隔膜出货 6.23 亿平米,同比增长 58.5% ;湿法隔膜出货 4.61 亿平米,同比增长96.2%。2014 年起,湿法隔膜产量总量比重已达 42.5% ,超过干法单拉隔膜产量。从产值来看,2016 年锂电隔膜实现产值 42.5 亿元,同比增长接近一倍,近年来首次超过产量增速,分析主要由于前几年隔膜产能过剩,价格不断下跌,而今年湿法隔膜进口替代已初见成效,隔膜总国产化率从2014 年的 65%上升到 2016 年的 85%所致。

我国历年锂电池隔膜产量

2017年中国三元电池前景及电池产能分析

我国历年锂电池隔膜产值(亿元)

2017年中国三元电池前景及电池产能分析

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