全球小型启动用蓄电池行业市场分析

2010-07-13 00:00
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摘要：全球小型启动用蓄电池行业市场分析

对外经济贸易大学

王筝

铅酸蓄电池是一类安全性高、性能稳定且成本低廉的可再生能源产品，随着世界能源经济的快速发展，其市场需求量随之大幅增长，应用领域也不断拓宽。随着摩托车在全球的快速普及，小型启动用蓄电池分化成独立的细分产业，并在全球诸多领域得到应用。

小型启动用蓄电池主要指容量小于40Ah的启动用铅酸蓄电池及容量小于10Ah的启动用锂离子蓄电池（未量产），主要应用领域包括摩托车、沙滩车、雪地摩托、水上摩托等动力户外（Powersports）产品和割草机、汽油发电机及汽车跨接电源等。国内统称为摩托车用蓄电池。

一、全球小型启动用蓄电池市场容量

目前小型启动用蓄电池最主要的应用领域是摩托车，除摩托车以外的其它动力户外（Powersports）产品目前需求规模较小，但增长潜力巨大。割草机、汽油发电机和汽车跨接电源等对该类产品的需求也相当可观。

1.动力户外（Powersports）产品

（1）摩托车

历经100多年的发展，全球摩托车行业的发展已进入成熟期。但在发展中国家，尤其是东南亚、南美、非洲等地区的摩托车新增需求仍极为可观，在这些地区，摩托车作为代步和生产工具，远未达到饱和状态；发达国家的摩托车作为休闲、娱乐用工具，市场需求也极有潜力。2005-2009年，全球摩托车需求量市场年均增速约为5.6%。表1为2005-2009年全球摩托车保有量及新增量的统计数据。

表1 2005－2009年全球摩托车保有量及新增量统计

单位：万台

年度	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
保有量	31 451	33 878	36 360	37 196	37 485
新增量	3148	3501	3941	4120	3919

资料来源：EUROMONITOR & 汉鼎咨询

依据消费特征，全球摩托车的消费群体大体可分为以下3类：①“代步＋生产”――此类消费者主要分布于东南亚、非洲等发展中国家和地区，占全球摩托车消费总量的80%以上；②“代步＋运动、休闲”――集中于欧洲市场；③“运动、休闲”—消费群体重点集中于北美地区。

以“代步＋生产”为主要目的摩托车的排量较小，其点火启动所需电池容量和电压等级更加偏向9Ah 、12V以下的产品，消费客户要求电池产品具有高性价比优势，对电池价格极为敏感；“运动、休闲”用大排量摩托车要求启动时电池可提供较大扭矩， 9～18AH 、12V电池产品更加适用这类摩托车，该类摩托车消费者普遍要求启动电池有较好的瞬间启动性能、安全性及免维护性，产品要具有较高的技术含量和一定的品牌优势，对电池价格的敏感度偏低。

（2）其它动力户外（Powersports）产品

非摩托车类动力户外（Powersports）产品市场当前主要分布于欧美发达国家和地区。沙滩车、雪地摩托和水上摩托是近年来新兴起的劲量运动产品，也是除摩托车以外，具备一定使用规模的动力户外（Powersports）产品，随着人类生活水平的提高，非摩托车类动力户外（Powersports）产品将为小型启动电池行业的发展提供新的成长空间。表2为2005-2009年全球沙滩车、雪地摩托、水上摩托的销售额统计数据。

表2 2005-2009年全球沙滩车、雪地摩托、水上摩托销售额统计

单位：百万美元

年度	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
沙滩车	2337.8	2419.8	2505.4	2594.3	2684.7
雪地摩托	1809.0	3179.8	3646.1	3947.9	4272.7
水上摩托	2528.3	2715.4	2917.2	3134.3	3365.3

资料来源：ICON期刊

非摩托车类动力户外（Powersports）产品以满足消费者运动、休闲、娱乐等目的为主，这类产品均具有较好的动力性能和较大扭矩，兼具外观和品牌亮点。该类产品对启动用电池均具有高能、免维护、长寿命等要求，电池容量等级以9～40Ah、12V为主，电池AH的主力等级为14Ah和20Ah。

2.割草机

欧美发达国家和地区的单栋别墅式居住结构和人均400m2的草坪面积，使得割草机等草坪机械的使用量空前庞大。20世纪30年代前后，美国本地年产各类割草机数量已达3万台，二战结束后，割草机的产量更是急剧上升。

现阶段割草机主要包括2大类：随进式和乘骑式。随进式割草机多为手拉或脚踩起动，适用于小面积草坪的处理，较少使用电池启动。乘骑式割草机适用于大面积草坪的修理，一般都要用到启动电池。表3为2005-2009年全球乘骑式割草机保有量及新增量的统计数据。

表3 2005-2009年全球乘骑式割草机保有量及新增量统计

单位：万台

年度	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
保有量	2957.1	2871.4	2871.4	2785.7	2648.6
新增量	485.7	471.4	485.7	442.9	440

资料来源：Packaged Facts & 汉鼎咨询

从发展增速上来看，割草机在全球发达国家和地区的应用已经趋于饱和，年新增量较为有限，未来市场新的需求将集中于产品的报废和替换，并逐步向发展中国家转移。预计未来3～5年，全球割草机的新增需求量都将维持在当前水平。由于乘骑式割草机功率较大，因此其对电池的需求基本都集中于18～40Ah、12V产品，其中尤以20Ah容量的启动电池产品在割草机领域应用最为常见。

3.汽油发电机

便携式汽油发电机大量适用于草原牧区、海岛等边远地区野外作业，同时也可用于邮政通讯和家庭的备用应急电源，其在通讯领域的适用性已得到各国电讯部门的一致认可。在北美，汽油发电机除应用于通讯领域以外，还大量应用于人们的日常生活起居，如：用于应对灾难性气候（飓风、暴雪等）导致的停电、户外运动中一些小电器需要提供的电力支持及小型家庭医疗机械等。表4为2005-2009年全球便携式汽油发电机保有量及新增量的统计数据。

表4 2005-2009年全球便携式汽油发电机保有量及新增量统计

单位：万台

年度	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
保有量	3040.0	3412.3	3848.0	4084.0	4205.5
新增量	640.0	905.6	961.1	1020.1	1082.7

资料来源：SBI & 汉鼎咨询

便携式汽油发电机近年来呈现快速增长势头，全球通讯基站的加速建设、家用小型电器使用量的增加以及频发的地震灾害、恐怖袭击等事件对产品使用的促进作用更加巨大。

便携式汽油发电机的启动电池在0～40Ah之间都有分布，总体来看，7Ah:14Ah:20Ah约为1:1:1。依据汽油发电机应用领域的分布，通信、邮政等公共客户所选用的小型启动电池往往具有更高的产品性能，客户对市场价格的敏感度较低；家庭备用的汽油发电机对启动电池的要求则相对较低，消费者重点关注产品的性价比优势，这使产品的高附加值较难得到体现。

4.汽车跨接电源

当蓄电池受冻或者出现故障无法使用时，汽车将无法启动，此时，以汽车跨接电源代替汽车自带蓄电池可顺利使汽车启动。汽车跨接电源不仅可作为汽车的应急电源，还可以作为户外活动的临时电源。

目前全球汽车跨接电源的生产地主要在中国等发展中国家，国内主要企业包括舒马克电器（吴江）有限公司、上海纽福克斯公司、杭州东松电源设备有限公司和宁波展望电器有限公司等。

总的来看，全球汽车跨接电源的用量不大，每年总需求量约400万台，其在美国的应用较为普遍，约占全球总需求量的70%。

5.全球小型启动用蓄电池市场容量分析

铅酸蓄电池寿命期依照1.5～2年计算，第T年小型启动用蓄电池的需求量＝T-1年下游市场产品保有量/2＋第T年下游市场产品新增量。依照电池数量与电池容量（以kVAh统计）之间的换算关系（即1kVAh对应的电池只数），可得出全球小型启动用蓄电池的需求总量（以kVAh统计）。表5显示了电池数量与容量（以kVAh计算）之间换算关系。

表5 电池数量与容量（以kVAh计算）之间换算关系说明

产品类别			< 9 Ah	9～18 Ah	18～40 Ah	电池容量	1KvAh对应电池数量	单个电池电压
取常用值计算			7	14	20	Ah		V
Powersports	摩托车	内	1	0	0	7.00	11.90	12
	摩托车	外	80%	20%	0	8.40	9.92	12
	其它		0	50%	50%	17.00	4.90	12
割草机			0	0	1	20.00	4.17	12
汽油发电机			0.33	0.33	0.33	13.67	6.10	12
汽车跨接电源			0.33	0.33	0.33	13.67	6.10	12

资料来源：汉鼎咨询

参考行业每kVAh的平均报价及铅价的波动，则可得到全球小型启动用蓄电池各年市场规模。相关推导分析结果如下：

表6 2006－2009年全球主要下游领域

小型启动用电池蓄电池需求只数及容量统计

项目	下游领域	2006年	2007年	2008年	2009年
电池数量(单位：万只)	Powersports	21489	23238	24758	25080
	割草机	1950	1921	1879	1833
	汽油发电机	1213	1334	1472	1562
	JUMPSTART	369	379	390	398
电池容量（单位：万KVAH）	Powersports	2315	2493	2647	2687
	割草机	468	461	451	440
	汽油发电机	199	219	241	256
	JUMPSTART	60	62	64	65

资料来源：汉鼎咨询

图1 2006-2013年全球小型启动用蓄电池的需求量、需求规模统计及预测

资料来源：汉鼎咨询

图2 2009年全球小型起动电池各类规格产品数量及容量构成

资料来源：汉鼎咨询

二、全球小型启动用蓄电池市场竞争

全球范围内从事小型启动蓄电池制造的企业主要分布于日本、美国、台湾及中国4大区域。表6为各国各小型启动蓄电池制造企业的分布情况。

表6 全球小型启动蓄电池制造企业分布情况

企业名称	国籍	在中国建厂	2009年蓄电池销售收入（亿美元）	小型启动用铅酸蓄电池（亿人民币）
日本杰士汤浅	日本	是	30.25	34.5
美国东宾	美国	是	14.00	10.85
广隆光电	中国台湾	否	5.59	3.2
台湾满祥	中国台湾	是	－	2.6

日本杰士·汤浅（GS·yuasa）目前已基本实现小型启动用铅酸蓄电池领域的全球领导地位，其全球19个国家地区设有20多家生产工厂，用铅量约占全球的11%。

美国东宾公司（Eastpenn）电池年发货量超过2500万只，是全球销量最大的工业用蓄电池生产商，其小型启动用铅酸蓄电池主要提供给摩托车、沙滩车、雪上摩托艇、水上摩托等劲量运动产品，约占其全部电池销售额的10%。

广隆光电科技股份有限公司（台湾）主营业务产品覆盖动力电池、锂离子电池及汽车、小型机车启动用蓄电池等。目前，公司82%的产能集中于电动车动力电池及电子类锂离子电池，小型摩托车启动用铅酸蓄电池产能约占公司总产能的9%。

台湾满祥电池企业集团是目前台湾地区较大的电池生产企业之一，主营业务覆盖汽车、摩托车蓄电池领域。公司现有摩托车电池约500万只。下辖龙海协祥电池有限公司、重庆裕祥电池有限公司2大专业电池制造工厂。

中国地区小型启动用蓄电池制造企业也不在少数，并形成了全球小型启动用蓄电池行业制造的核心区域之一。国内小型启动用蓄电池行业重点优势企业主要包括：浙江海久电池股份有限公司、广东猛狮电源科技股份有限公司、浙江古越蓄电池有限公司、绍兴汇同蓄电池有限公司、天津汤浅蓄电池有限公司、重庆裕祥电池有限公司、中澳合资奥龙电源有限公司、东莞市石排通用蓄电池有限公司、重庆格林电池有限公司、重庆神驰电池有限责任公司、无锡华燕新电源有限公司等10多家。

国内小型启动用蓄电池行业重点企业市场对比如下：

表7 2009年国内小型启动用蓄电池行业重点企业产能、出口和市场份额对比

产量统计	全部蓄电池(万KVAH)	小型启动电池出口量（只）	小型启动电池出口金额(美元)	国内产出份额
海久电池	62.5	3512321	29258786	9.23%
广东猛狮	43.3	2363650	25926304	6.20%
绍兴汇同	72.7	1240489	8585743	4.84%
绍兴古越	50.7	316748	2814787	6.66%

资料来源：中国电器工业协会铅酸蓄电池分会、中国海关总署 &汉鼎咨询

浙江海久电池股份有限公司是目前国内最大的小型启动用蓄电池制造企业,现有蓄电池制造产能约60-70万KVAH，2009年该公司小型启动用蓄电池出口以跃居全国榜首。公司ERP系统目前能有效运营近1000个品种及其衍生出来的3万多条产品配置表，产品60%左右直接出口至欧美发达国家和地区。目前该公司已开始在国际市场逐步挤占台湾竞争对手市场，具有很强的全球竞争力

广东猛狮电源科技股份有限公司是国内较具规模的小型启动用蓄电池企业之一，也是摩托车启动用电池领域出口的三甲企业之一。该公司摩托车启动用蓄电池覆盖产品型号约600种，95%以上出口至欧美发达国家和地区，小型启动用蓄电池年产能约40万KVAH。

绍兴汇同蓄电池有限公司主营业务产品包括摩托车、汽车启动用蓄电池、电动车动力蓄电池和其他备用不间断电源。该公司电池产品约有20-30%出口至意大利、北美及墨西哥、阿根廷、哥伦比亚等中南美国家,境内营销主要为上海永久、苏州小铃羊、济南轻骑、浙江新月、浙江梦得力和重庆重申等提供代工和售后。

古越蓄电池有限公司蓄电池广泛应用于摩托车、汽车和船舶等行业。该公司现有蓄电池产能约50-60万KVAH，并已成为大长江集团、宗申集团、大阳摩托、大运摩托、厦杏三阳、豪剑摩托等一大批国内知名摩托车整车厂家首选定点配套供应商，产品约5-10%产品出口至美国、西班牙、印度、澳大利亚等国家和地区。公司电池产品覆盖500多个型号，是中国摩托车启动用蓄电池行业的优势企业之一。

三、结语

小型启动用蓄电池细分行业作为整个蓄电池大产业的重要分支，其在动力户外（Powersports）产品、割草机、汽油发电机及汽车跨接电源等领域的应用还将持续深化，带动全球小型启动用蓄电池行业的进一步发展。伴随着全球竞争的加剧及铅酸蓄电池行业的大洗牌，浙江海久电池股份有限公司、广东猛狮电源科技股份有限公司等优势企业市场地位将快速提升，部分劣势企业将逐步被淘汰。