2023年11月即将结束，只留有一个月的冲刺期。根据电车资源行业研究院（以下简称“电车行研院”）最新数据，2023年1-10月，新能源物流车销量为20.2万辆（上险数据，不含交叉型乘用车及皮卡销量），同比增长32.4%，其中面系车型12.9万辆，同比增14.9%，卡系车型7.3万辆，同比增81.4%。

综合看数据表现，1-10月销量其实是低于预期的，造成销量相对低迷的原因核心有三点：其一是市场需求活力不足，导致商品消费缺少支撑；其二是新能源汽车补贴政策退场，年初购车需求被前置，影响整个一季度新车销售；其三是电池原材料碳酸锂价格的高起高落，打乱了市场供给端和需求端的正常经营活动，供给端出厂价格不稳定，需求端购车意愿犹豫不决。但值得庆幸的是在2023年，我们经历了这么多不幸，新能源物流车市场依然能维持高增长态势，体现了新能源物流车市场的发展韧性和上升空间，以及新能源物流车本身在市场应用的实际价值是被认可的。

面向即将到来的2024年，新能源物流车市场又会面临哪些机遇和挑战？电车行研院将通过对销量数据的深入分析，洞悉存在的发展机遇与挑战，详见下文。

一，新能源物流车市场结构的不稳定空间

根据电车行研院数据，2023年1-10月传统燃油物流车市场结构中，卡系车型销量占比88.7%，面系车型销量占比1.9%，交叉型乘用车销量占比9.4%；新能源物流车市场结构，卡系车型销量占比40.7%，面系车型占比57.6%，交叉型乘用车销量占比1.7%。相比传统燃油物流车已经稳定的市场结构，新能源物流车市场存在明显的差异。

其实在物流车市场，卡系车型才是核心车型，而新能源卡系车型的较低占比，也说明了其上升空间的巨大。从今年的新能源卡系车销量趋势也可以发现，1-10月累计销量同比增81.4%，贡献了3.3万辆的增量，已经表现出强劲的高速增长动力。我们也通过377批新车公示看到，仅有轻卡、重卡、微卡、微面实现同比增长，其中轻卡实现同比增长54.39%的最大涨幅，给明年的轻卡及卡类市场释放了积极信号。

而随着新能源卡系车型的高增长，会不会影响新能源面系车型的销量呢？我们认为不会，首先两类车型适配的应用场景是有差异的。虽然卡系车型有能力完全覆盖面系车型的运输场景，但是从经济效益角度考虑，卡系车型是不太会撬动面系车固有的生意圈。同时，两类车型价格上存在明显的区隔，用户群体也相应有所差异，所以形成强竞争冲突的可能性不大。

因此，在当下新能源物流车市场结构不断变化的不稳定阶段，卡系车型的向上发展将是必然，众厂家也已准备好了弹药，看明年能否给我们一些惊喜，带动整体新能源物流车的加速发展。

二，新能源渗透率反映出的发展空间

下图为电车行研院统计分析的物流车各细分市场新能源渗透率月度变化表，我们可以发现整个面系车型的新能源渗透率已经很高，1-10月累计微面、中面、大面新能源渗透率分别达29.4%、91.4%、59.3%，整体面系货运车型新能源渗透率已至80.3%的高值，含交叉型乘用车的新能源渗透率为44.1%，所以我们可以看到目前面系的货运车型已形成新能源车型引导的发展现状，能进一步渗透的空间不大，更多将依托市场新增需求的拉动；而客运车型（交叉型乘用车）目前渗透率仅为2.7%，而且在燃油车型中有9.4%的市场占比，销量10.9万辆，替换空间较大。

卡系车型新能源渗透率普遍较低， 1-10月累计整体渗透率6.3%，其中微卡、小卡、轻卡渗透率分别为5.0%、4.4%、10.9%。卡系车型的渗透空间非常大，但同时挑战也不小。首先要面临的挑战是下沉市场如何下去？根据电车行研院统计，2023年1-10月，燃油轻卡在下沉市场（三四五线城市）的销量占比为58.6%，燃油微小卡的销量占比71.3%，目前新能源卡系车型销量还主要依托平台客户购车及路权政策引导，集中于一线、新一线城市。

但想打开更大的销量市场，必须面对下沉市场消费环境的考验。我们认为：首先，进攻下沉市场，较为稳妥的途径是跟随商流下沉，应该把目光投向B端。在当下稳经济、促内需的大背景下，提升下沉市场消费能力已是重点措施之一，随着家电下乡、电商下沉等商流逐步涌入，给下沉市场带来货源和渠道，便形成了运力需求。相比C端用户，B端用户对购车成本敏感度相对低，更关心运营综合成本，接受新能源车的意愿度较高。

其次还要面临的挑战便是新能源车高载重下的续航是软肋。根据电车行研院对卡系车型使用场景调研，果蔬生鲜和五金建材两大场景占比超60%，这两类场景用户对载重要求高，且多为满载或超载运输，而在重载下，新能源汽车续航的问题愈发凸显，同时对比油车，车价也是个短板，这些都很难让下沉市场用户形成购车意愿。但同时我们也关注到，果蔬生鲜和五金建材这两类细分场景的用车形式中，使用第三方车辆比例分别为53.3%、48%，这部分运力需求给新能源车渗透提供了机会。

三，区域新能源化上升空间

根据电车行研院统计分析，2023年1-10月，燃油物流车销量TOP5省份分别为山东、河北、河南、广东和浙江，新能源物流车销量TOP5分别为广东、江苏、四川、浙江和河南，其中燃油物流车销量大省山东和河北并没有出现在新能源物流车销量TOP5中。

山东和河北前10月累计物流车销量分别达11.9万和11.1万辆，公路货运总量分列全国第一位和第五位，但新能源渗透率并不高，仅为7.5%和4.0%，新能源车的渗透空间非常可观。

我们通过数据来解构两大物流车销售大省的销量分布：1，车型市场，河北省的微卡占比最高，为40.9%，小卡和轻卡分别占比32.5%、19.5%；山东省的微卡、小卡和轻卡占比相当，分别为29.9%、28.6%和26.2%，面系车型（含交叉型乘用车）的占比有13.9%，高于整体市场。2，城市份额，山东省城市占比中有三个城市高于10%，分别是潍坊市（10.8%）、临沂市（10.5%）、济南市（10.3%）；河北省的城市占比高于10%的城市有5个之多，分别是保定市（18.2%）、石家庄市（16.8%）、沧州市（12.3%）、廊坊市（10.9%）、邢台市（10.2%），相比之下，河北的城市集中度更高。

2023年是新能源汽车相对变动因素居多的一年，相信2024年市场将会愈发稳定，让我们一起期待明年新能源物流车市场的新发展。那么，在即将到来的2024年，绿色城配市场会出现哪些新趋势？新能源物流车经销商如何在模式上做创新转型，抢占发展先机？12月25日，电车行业院将在由电车资源主办的“2023第七届中国新能源物流车绿色城配大会”同期举行第四期物流车经销商营销模式转型培训，敬请关注。活动现推出限时预购优惠，名额有限，先到先得，感兴趣的经销商可扫海报下方二维码报名。