【电车资源EV江湖 新能源观察】12月16日，一场大雪给北京披上洁白的面纱。在微信朋友圈，同样被北京雪景刷满了屏幕。瑞雪兆丰年，动力电池行业能否迎来“春天”？迎来新机遇？

日前，中国汽车工业协会公布了11月汽车产销数据，其中新能源汽车产销分别完成11万辆和9.5万辆，同比分别下降36.9%和43.7%，连续5个月同比下滑。其中，纯电动汽车产销分别完成9.6万辆和8.1万辆，同比分别下降29.6%和41.2%；插电式混合动力汽车产销均完成1.4万辆，同比分别下降63%和54.4%。

新能源汽车连续五个月产销双降，导致动力电池装机量必将减少，整车企业已将补贴退坡的压力施加到上游动力电池及原材料企业身上。

装机量大幅下滑 行业不容乐观

根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会统计数据显示，11月份我国动力电池装机量达到6.29GWh，与去年同期相比下降29.49%。

可以看到，受新能源汽车财政补贴大幅退坡影响，自6月过渡期结束后，新能源汽车行业产生结构性变化，致使动力电池装机量出现大幅下滑，补贴对动力电池装机产生巨大冲击。

“组团”遇寒 深陷债务危机

从国能电池“欠薪门”事件让动力电池上下游企业间的“三角债”问题再次走到台前。据了解，国能电池有12亿元应收账款尚未收回，导致部分已离职员工的补偿金、工资和报销款没有及时兑付，而遭到员工起诉和集体催债。

天眼查数据显示，今年以来，国能电池“身陷”147起法律诉讼，其中包括多家供货商、售后服务站、运输公司及银行起诉其拖欠货款或借款。

无独有偶，比克自2014年开始一直是众泰新能源汽车最重要的动力电池供应商。从众泰汽车因资金链出现问题，无力偿还比克动力约6.5亿元欠款，进而恶化了比克动力的资金清偿能力，最终波及原材料企业和与之相关的公司。受此影响，比克电池材料供应商容百科技因高达2.06亿余元的应收款存在无法回收的风险，包括逾期账款和已到期未承兑汇票，惨遭到资本抛售。

“‘三角债’问题从2018年开始就逐渐显现，目前我们看到的只是冰山一角。”一位不愿具名的动力电池行业分析师表示，部分上市公司的欠债问题已被曝光，而一些非上市公司面临的“三角债”问题更加严重。

真锂研究院首席分析师墨柯曾表示，受新能源汽车补贴退坡影响，今年动力电池行业竞争更加激烈。在他看来，首先车企会向电池企业压价，导致后者利润空间进一步被挤压；其次，账期恶化对资金实力较弱的企业，也是巨大的考验。随着新能源汽车补贴退坡及行业不景气的影响，账期长、回款难的情况会蔓延至整个产业链。

企业逐年减少 行业呈现“二八分化”格局

生活中，很过事情遵循“二八定律”，在动力电池领域，宁德时代与比亚迪产品的装机量占据较大份额，行业早已形成“二八分化”格局。

虽然全年的装机量数据还没有出炉，但行业格局基本不会有大的变化。45家动力电池企业中，10家占领90%多的市场，35家分食9%的份额，其中又有13家企业前十个月的累计装机量不到10MWh，仅宁德时代就吃掉一半的蛋糕。

宁德时代与国内主流车企有深度绑定关系，比亚迪也逐步对外供货，两家企业拥有较强的市场优势。墨柯还表示，未来的市场强者愈强，行业集中度将越来越高。

除了国内动力电池企业之间的“龙争虎斗”，国外企业也将火速赶来。从2018年4月开始，包括三星、LG、SKI在内的韩系三大电池公司纷纷打破沉默状态，目前，三星、LG、SKI在国际市场的占有率已高达76%，高调启动在中国的新一轮投资。

总结：冬天来了，春天还会远？在新能源汽车行业调整的大背景下，动力电池行业可谓机遇与挑战并存。打铁还需自身硬，动力电池企业未来如何发展？如何在竞争惨烈的情况下，如何对应市场变化？如何发现新机遇？将是每个动力电池企业需要思考的问题。

(来源:电车资源EV江湖  新能源观察)

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