核心数据速览

产销双旺:5月新能源重卡产量15457辆、销量15179辆，产销比1.02，产量略超销量但市场消化力强劲，牵引车成绝对主力车型。

企业竞争格局：头部企业集中度提升：徐工/三一/一汽/重汽四大巨头 5 月产量占比57.4%，徐工以18.4%市占率居首，三一同比增193.6%。传统车企爆发力惊人：中国一汽 / 重卡产量同比分别暴涨371.6%/327.4%，新能源转型成效显著；福田戴姆勒产销比0.84，供不应求。

电池格局固化：宁德时代5月电芯装车量4030.33MWh，市占率64.3%，弗迪电池同比暴增2357.6%跃居第二。

换电模式崛起：纯电动换电车型5月产销比1.00实现供需平衡，1-5月产销差持续扩大，成增长新引擎。

电机市场洗牌：特百佳5月装车量6888个，市占率32.7%，同比激增1060.9%，碾压传统车企电机厂。

一、产销市场：牵引车统治赛道，换电模式打破格局

车型细分：牵引车占比超7成，搅拌车现产能过剩，5月新能源重卡牵引车产销比精准维持1.00，产量同比暴涨287.2%，单月动力电池装车量占比达74.4%，成为支撑行业增长的核心力量。值得关注的是，搅拌车产销比1.13、专用作业车1.12，显示工程类车型出现阶段性产能过剩；而载货车产销比0.97，需求端已反超生产端，城配物流市场潜力开始释放。

动力变革：纯电动换电车型5月产销比1.00，1-5月产销比1.09，换电模式凭借补能效率优势，正在重卡市场加速渗透。燃料电池车型5月产销比0.43，1-5月产销比1.37。插电混动车型产销比1.55，产量冗余明显，技术路线仍需市场验证。

企业竞争：徐工/三一争霸，解放重汽增速炸裂。徐州工程机械集团以2851辆产量、18.4%市占率居首，产销比0.98贴近市场；三一集团产量2551辆，同比激增193.6%，新能源转型成效显著。中国一汽、中国重卡产量同比分别暴涨371.6%、327.4%，传统商用车巨头在新能源赛道展现恐怖爆发力。北京福田戴姆勒产销比0.84，存在明显供不应求现象。

二、三电供应链：垄断与突围并存，主机厂加速自研

1.电芯与电池PACK

宁德时代绝对统治：5月电芯装车量4030.33MWh，市占率64.3%，配套一汽/徐工/三一全系车型；电池PACK市占率63.8%，规模效应明显。

二线企业跨越式增长：弗迪电池靠徐工配套暴增2357.6%，瑞浦兰钧 / 国轩高科同比增35倍/8倍，远航锦鲤等新势力首进TOP10。

主机厂自研提速：徐工自研电池PACK装车量313.15MWh，占比5.0%；吉利远程/三一重工自研电池同比增速超10倍。

2.电机与电控市场

特百佳成现象级企业：5月电机装车量6888个，市占率32.7%，同比激增1060.9%，主配福田欧曼换电车型。

传统车企自制率提升：三一/重汽/一汽电机装车量超1200个，电控自给率达45%以上，苏州绿控/西安智德绑定江淮/中联重科。