2025年5月新能源重卡市场重磅解读：高增背后藏着哪些关键转折？

原创
2025-06-27 22:01
来源：电车资源

摘要：5月新能源重卡销量15179辆，同比暴涨186.1%，但环比下降4.85%，为今年首次环比下滑！对比4月15952辆（同比246.2%）的狂飙态势，市场正从“野蛮生长”转向“结构性优化”。

一、核心数据速览：同比猛增但环比首降，市场进入调整期

5月新能源重卡销量15179辆，同比暴涨186.1%，但环比下降4.85%，为今年首次环比下滑！对比4月15952辆（同比246.2%）的狂飙态势，市场正从“野蛮生长”转向“结构性优化”。

牵引车独挑大梁：5月销量11005辆（同比285.2%），1-5月累计44448辆（同比284%），港口、矿区电动化改造持续加码。

载货车遇冷：5月同比增幅仅16.7%，城配物流领域受续航+成本双重制约。

动力路线分化：纯电(含充电/换电)占比超99%，燃料电池销量同比暴跌81.8%，氢燃料商业化仍处寒冬。

区域战场：上海广东狂飙，传统工业大省遇挫

政策红利区爆发：上海：5月销量2678辆（同比4517.2%），1-5月累计9769辆（同比3970.4%）。广东：5月2692辆（同比509%），1-5月7442辆（同比398.1%）。

传统区域承压：河北：5月销量620辆（同比-27.8%），1-5月4062辆（同比仅20%）。山西：5月676辆（同比47.6%），同比份额（-4.2%）。

新兴区域崛起：新疆：5月销量1094辆，同比353.9%。

二、企业竞争：徐工三一领跑，电池格局生变

主机厂格局固化：徐工：5月2906辆（同比191.5%），换电重卡在广东、广西市占率超13%。三一：5月2406辆（同比179.4%），纯电动半挂牵引车单月卖1379辆，同比暴增372.3%。一汽：5月1972辆（同比378.6%），解放纯电动半挂牵引车在上海、新疆突围。

换电爆发：欧曼换电式牵引车5月卖1074辆（同比399.2%），“车电分离”模式在港口、高速服务区渗透。

电池供应链重构：宁德时代：5月装车量占比63.60%，但份额下滑，弗迪电池（8.5%）、瑞浦兰钧（7.3%）绑定主机厂快速崛起。技术趋势：高电量成主流，换电模式破局

电量升级： 5月400-500kWh占比54%，600-700kWh占比11%，宁德时代高能量密度电池推动续航提升。

三、细分市场：纯电 “一骑绝尘”，换电、插混各自突围

5 月纯电（充电）重卡销量达 10232 台，同比大增 255.9% ，市占率 67.4% ，展现出强劲增长势头，对比 1 - 5 月市占率，5 月虽有波动但仍维持高位，说明纯电重卡市场需求持续释放，在重卡领域渗透率稳步提升。

头部企业领跑：三一集团居总公司销量榜首，徐工、一汽分列二三位；车型销量上，三一、徐工、解放的电动牵引车表现突出，头部企业凭借产品、渠道等优势，在市场竞争中占据主导。

区域差异显著：上海以 2249 台销量居省份、城市双第一，广东、四川等紧随，不同省份、城市销量悬殊，说明纯电重卡推广受当地政策（如新能源补贴、路权等）、运输场景（港口、物流园区等电动化需求）、基础设施（充电设施布局）影响大，资源向政策支持力度大、应用场景适配的区域倾斜。

CR10 集中度：省份 CR10 达 73.6% ，城市 CR10 为 49.1% ，销量向部分省份、城市集中，这些区域是纯电重卡市场推广的核心阵地，企业可针对性布局营销与服务网络。

5 月换电重卡销量 4806 台，同比增 145.1%，市场份额 31.66% ，新能源换电重卡需求快速释放，在重卡市场渗透率提升。

区域市场：广东（1202 台）、新疆（540 台）、上海（429台）居省份销量前三，CR10（前十省份集中度）77.6%，区域市场集中，经济活跃、物流需求大或政策支持省份更具优势。

头部企业优势：福田戴姆勒以 1089 台销量、22.7% 份额居首，同比大增 683.5% ；徐工汽车、一汽集团分列二、三位，TOP3 集中度超 50%，头部企业引领市场。

5 月插电式混合动力重卡销量 64 台，同比增 39.1%，市占率 0.42% 。1 - 5 月销量有波动，4 月销量 121 台（2025 年数据），5 月虽有增长但环比 4 月下滑，反映市场需求受多种因素影响，增长节奏不稳定，不过同比增长体现出市场潜力在释放，长期看随着技术和政策推进，有发展空间。

省份维度，浙江、广东、海南位列销量前三，说明这些地区政策支持、运输场景适配（如物流运输需求大、对环保要求高）等因素，推动混动重卡推广；城市维度，杭州、广州、海口居前，这些城市或有更积极的新能源物流政策、更完善的配套设施（如充换电设施），吸引企业投放车辆，也反映区域市场竞争中，先发适配地区占据优势，后续其他地区需在政策、基建等方面发力追赶。

企业层面，远程商用车以 54 台销量、84.4% 份额居首，三一集团、北奔重汽等跟进。远程凭借产品、渠道等优势，短期内建立领先地位；三一虽有销量但同比下滑，面临竞争压力。车型上，远程多款车型上榜，说明其产品矩阵竞争力强，而其他企业如三一、北奔等需在产品迭代、市场策略上调整，提升份额。同时，企业TOP3 集中度 98.4% ，市场头部效应明显，新进入者突破难度大，现有企业也需巩固优势、拓展细分市场，避免被头部挤压。

5 月燃料重卡销量 77 台，同比降 81.8% ，占新能源重卡市场 0.51% ，市场份额低且呈下滑趋势。

省份维度,广东以 81.2% 份额、62台销量领跑，辽宁10台（12.99% ）、山东等少数省份有销量，多数省份空白，区域集中在广东等个别地区。广州62台（80.5% ）占绝对优势，大连10台（12.99% ）次之，其他城市销量低或无，城市分布更聚焦，资源向核心城市倾斜，与当地政策、物流需求等关联。