宝马在华首家高压电池工厂正式投产,该厂将为全新宝马5系插电式混合动力车型提供动力电池系统。尽管该动力总成工厂电芯由宁德时代提供,但笔者仍然有一丝隐忧,面对整车企业业务延伸,电芯企业应该有危机感。

车企切入电池PACK领域似不约而同

在整车企业布局动力电池产业链的大量案例中,有一个显著的趋势,即车企多从动力电池的PACK开始切入动力电池领域。从奔驰、宝马、通用,到国内的东风、上汽,以及车和家、蔚来汽车、云度新能源等新兴造车企业,控制PACK核心技术成为整车企业布局动力电池产业链的一个重要环节。

宝马从2011年开始新能源汽车的研发工作并成立了高压动力电池实验室。高压动力电池实验室的建立以及动力电池总成工厂的正式投产,深化了其对动力电池的理解,也加强了宝马对PACK核心技术的控制,进一步扩大宝马在新能源领域的竞争优势。业内专家认为,宝马高压动力电池厂的正式投产,表明“宝马要真干新能源”。

据媒体报道,戴姆勒投资5亿欧元新建的电池工厂,预计2018年下半年完工,完工后将被用于生产梅赛德斯-奔驰和smart品牌旗下混动、插电混动以及全电动车型所搭载的电池组。今年7月5日,戴姆勒与北汽在德国签署新的框架协议,双方将共同投资50亿元人民币,在北京建立纯电动车生产基地及动力电池工厂。媒体报道称,该电池工厂将采用国产电芯,据此推测,这是一个动力电池组装工厂,同时也由此可见,北汽与戴姆勒的战略布局已延伸至动力电池领域。

另一车企上汽通用则计划投资17.2亿元人民币在上海金桥建设一座锂电池组装厂,以实现旗下新能源车电池系统的国产化,该厂建成后还将为通用汽车在全球生产的新能源车配套锂电池组。此外,上海汽车集团投资管理有限公司与宁德时代合资成立了上汽时代动力电池系统有限公司,从事动力电池模块和系统的开发、生产及销售,上汽方面持股51%,宁德时代拟持股49%。从持股比例可以看出上汽对动力电池系统公司的控制将占主导地位。

东风汽车副总经理刘卫东在一场媒体座谈会上称:“近期,我们持股了宁德时代,同时在谈一个新电池公司。和整车相匹配的部分,我们必须自己做。”对于动力电池的PACK技术,东风汽车势必要掌握在自己手中。

不久前,车和家宣布其配套的锂电池PACK工厂——常州车之翼动力科技有限公司正式投产,据称,该厂每年最大处理能力达到8000万颗电芯,是国内最大的18650动力电池组工厂。当然,新兴造车企业控制PACK者,车和家并非孤例,蔚来汽车、云度新能源、前途汽车等也都有布局。

车企控制PACK核心技术意欲何为?

整车企业布局动力电池PACK,若是将其解读为赚取该环节的利润,则是一种误解,车企的考量可能更为深远。

动力电池PACK属于动力电池系统生产、设计和应用的关键环节,该环节需要大量成熟技术的相互交叉与协作,是“三电系统”中最为核心的技术。业内人士表示,PACK的技术难点在于结构、热管理、防护等级等方面,需要根据车企特定车型的具体需求进行BMS研发。整车企业通过掌握BMS和PACK技术,既可以避免过度依赖专业的PACK企业和电芯企业,还能把握电池的安全程度。因此,PACK成为车企布局动力电池产业链的一个最佳切入口,掌握电池PACK核心技术是车企参与并赢得市场竞争的重要一环。特斯拉、宝马、上汽通用、车和家等车企对动力电池PACK牢牢控制,背后原因莫不如此。

电芯企业话语权或被进一步削弱

宁德时代估值1200亿元人民币,车企巨头争相入股合作,宁德时代成了车企疯抢的“香饽饽”。据此,有人下结论说,随着新能源汽车的大规模推广,整车企业越发重视动力电池企业,动力电池企业的话语权在增强。其实则不然,结果甚至可能相反,随着整车企业对PACK的布局日益完善,动力电芯企业的话语权或被进一步削弱。

从新能源汽车整个产业链来看,动力电池是其最核心的零部件,其重要程度毋庸置疑,但客观讲,动力电池作为新能源汽车零部件的属性并未改变,动力电池被提起时,往往还是被描述为“配套电池”,动力电池生产企业在与整车企业进行合作、商业谈判时,话语权仍然不足。2017年,国家新能源汽车补贴政策退坡20%,整车企业便将降成本压力转移给了动力电池企业。政策一出,当时就有整车方面的专家喊话动力电池企业,认为“动力电池降价20%没商量”,这是何等的霸气。结果很清楚,很多动力电池企业降价幅度远超20%,因为动力电池企业作为整车企业的“零部件供应商”,下调产品价格的确“没得商量”。

2017年上半年,钴、碳酸锂等上游原材料任性涨价,下游整车企业又任性压价,多数动力电池企业在“上抬下压”的环境中艰难度日,这是不争的事实。宁德时代这样的电池企业毕竟是少数,它的“得宠”并不能代表广大电池企业的真实生存境况。