“预计，这两年就将是纯电动重卡的一个拐点。”

数据显示，目前我国商用车保有量约4000万辆，而电动化是当前商用车，尤其是重卡节能减排的重要手段之一。

随着近段时间纯电动重卡（包括换电式纯电动）“异军突起”，加之宁德时代、弗迪电池配套中国重汽、福田等企业部分重卡车型，整包带电量最高超600kWh，预计将带动电池配套企业装机量大增，甚至影响2024年装机排名。

基于此，本文将梳理近期重卡市场和配套电池所呈现的变化趋势，以及头部电池企业的相关研发和布局。

纯电动重卡换购需求有望超预期

行业数据显示，2024年3月，国内重卡实销7.5万辆，同比下降2%。其中，新能源重卡销量为5306辆（以交强险实销口径，不含出口和军车，下同），同比高增181%，连续10个月跑赢重卡市场“大盘”。

需要提及的是，今年2月、3月，在“大盘”下滑的情况下，新能源重卡依然逆势增长，显示出强劲的增长势头。尤其是3月的销量，成为新能源重卡有史以来第3高单月销量，并支撑新能源重卡市场实现连续14个月保持增长。

同时，纯电动重卡在新能源重卡中已占据绝对主力的位置。

2023年我国纯电动重卡销量占新能源重卡销量的88.75%，进入2024年，这一趋势进一步扩大：1-3月，燃料电池和混合动力重卡合计在新能源重卡市场仅占3.72%的份额，而纯电动重卡占比达96.28%，这意味着纯电动重卡在重卡电动化上或将发挥越来越强的推动作用。

从政策看，2024年“国四”标准重卡进入自然淘汰期，叠加以旧换新等政策刺激，业界预计，未来纯电动重卡换购需求有望超预期。

从车企看，主流企业较为看好纯电动重卡发展趋势。宇通集团新能源技术研究院院长李高鹏今年3月就曾表示，商用车未来一定会实现全面电动化和深度的智能化。“我们预计，这两年就将是纯电动重卡的一个拐点。因为随着电池成本的降低，油电差价会变得更划算，（纯电动重卡新车）渗透率会逐年增加。”

重卡头部企业电池配套解析

近年来，国内新能源重卡销量排名靠前的车企主要包括徐工重卡、三一集团、中国重汽、陕汽集团、福田汽车、宇通集团、远程新能源商用车、东风汽车、一汽解放、江淮汽车、上汽红岩、大运重卡等。

动力电池应用分会数据显示，上述车企重卡电池供应商参考如下：

徐工重卡主要由宁德时代、弗迪电池、瑞浦兰钧等电池企业配套其重卡电池。

三一集团重卡电池配套企业包括宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、微宏动力、荣盛盟固利等。

中国重汽由宁德时代、弗迪电池、中创新航、荣盛盟固利等企业供应重卡电池。

陕汽集团重卡的电池供应商包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、微宏动力等企业。

福田汽车重卡的电池主要由宁德时代和荣盛盟固利等企业提供。

远程新能源商用车则主要由宁德时代等企业配套重卡电池。

东风汽车重卡电池配套企业主要有宁德时代、亿纬锂能、巨湾技研、陕西煤业化工技术研究院有限责任公司等。

江淮汽车主要由宁德时代、国轩高科、微宏动力等企业配套电池。

上汽红岩重卡电池供应商主要包括国轩高科和宁德时代等。

宇通集团、一汽解放、大运重卡的重卡电池供应商，主要包括宁德时代和亿纬锂能等企业。

从整体看，电池配套呈现如下特点：

一是，动力电池应用分会数据显示，2023年国内市场重卡装机中，宁德时代独占鳌头，亿纬锂能位居第二，市场竞争格局向头部企业集中。

二是，按重卡动力电池类别划分，磷酸铁锂电池一骑绝尘，占比约超9成。这主要因为磷酸铁锂电池安全性能较好、循环寿命较长、耐高温；同时还具有无记忆效应，优于酸铅电池。后者有记忆效应，即在处于充满电不放完的条件下工作，容量会迅速低于额定容量值。

三是，整包带电量越来越高，满足市场的长续航需求。目前，重卡电池包带电量以281-350kWh为主，占比约超8成；350kWh以上电池包装机逐渐增多，且宁德时代、弗迪电池等企业超600kWh电池包已实现装车。

四是，按补能模式划分，重卡领域换电模式比充电模式更具优势。这主要因为重卡所需的电池电量大，充电时间太长对用户影响较大；混合动力重卡技术相对复杂，而纯电动重卡技术则更为成熟；同时，换电模式还具有降低购车成本，无惧电池寿命影响等优势。

在此背景下，纯电动重卡对电池提出更高要求。

更轻更小更灵活长续航电池