2018年,新能源汽车生产合格证数量实现持续高增长,10月份,新能源汽车产量为13.6万辆,同比增长83%;电池装机总电量约为664万度,同比增长130%。

2017年,新能源汽车各月产量均持续增长。2018年1-5月,产量同比持续高增长,6-10月的客车调整幅度较大,10月,新能源乘用车平均带电量比去年同期增加了17度,达到40度。拉动国内整体新能源汽车单车带电量增加了10度,达到49度,表现良好。

据报道:中国汽车动力电池产业创新联盟发布了2018年10月份新能源汽车动力电池月度数据,10月,我国动力电池产量共计7.1GWh,环比增长1.1%。其中三元电池产量达4.3GWh,占产量总比61.3%,产量占比持续提高,环比增长5.3%;磷酸铁锂电池产量2.6GWh,占产量总比37.6%,环比下降5.3%。

1.  2018年新能源车产量实现强增长

根据作者测算,按照汽车生产合格证数据:2018年10月新能源汽车产量13.6万辆,同比增长83%;电池装机总电量约664万度,同比增长130%。由于3-5月的年初抢装特征使新能源汽车产量爆发增长。7-10月的新补贴政策起步期的产量增长较好。

由于5月的客车抢装结束,导致6-7月的客车产量环比下降比较明显,进而影响到电池的装机量。8月之后电池装机量达到年内新高,这主要得益于市场对明年开始的新能源车补贴政策调整的预期。

2. 2018年新能源车电池需求高增长

2017年1-12月的新能源车产量81万辆,同比增长99%,而电池的需求累计达到3602万度电,在上半年负增长的背景下,下半年同比大幅正增长,实现30%的增长。恢复增长的主要原因是8-12月的同比电池装车需求增长较快。

2018年1-10月的电池需求同比增长1.1倍,3593万度的电量相当于较2017年的低增长的基数情况下,2018年的1-10月较好。但6-7月减速效果很突出,8-10月逐步恢复。

3. 新能源车的电池需求随产品转变

2018年1-10月新能源车电池用量3593万度,较2017年1-10月的1752万度增加1800万度。2018年10月的电池用量664万度,环比9月增长10%。

但结构上分化也较明显。从车辆细分类别来看,2018年10月乘用车电池装机电量约466万度,同比去年的122万度增长340万度;客车电池装机电量132万度,同比增长30万度;专用车电池装机电量66万度,同比增长1万度,乘用车表现较突出。

2017年乘用车总体看是占产量需求的68%和电池需求的37%,2018年乘用车总体看是占产量需求的86%和电池需求的62%,仍是引领消费增长的核心动力。2018年的客车产量恢复较好。

2018年客车需求恢复较快,客车逐步不是电池需求的重要主力。从产量结构的变化看,2018年10月的客车产量占比6%,但10月的客车用电池占比达到20%,相对2017年10月的35%电池用量下降很大。

4. 整车产品电池需求特征

以上数据为1-10月的数据,2018年1-10月是80万台。其中占比较多的三元锂占比达到84%,装车数量持续提升。

以上数据为1-10月的数据,2017年1-10月的电量是2000万度,今年是3593万度,其中三元锂占比在客车销量高的8月表现较差。

2018年1-10月的三元电池占比达到57%,较2017年的50%提升7个百分点,2017年较16年的24%也提升了26个百分点。而锰酸锂和钛酸锂的需求逐步减弱。10月的磷酸铁锂到37%,也是合理回归。

5. 10月的各类车电池需求特征

从不同电池类型来看,2018年的电池三元化趋势持续。10月乘用车装机总电量中三元锂占比持续提升,插混达到100%。10月纯电动达到91%,磷酸铁锂稍有回升,也是较有特色的。

客车电池以磷酸铁锂为主,但占比不高,锰酸锂、超级电容的产比也有一定的市场空间。2018年10月的磷酸铁锂客车电池需求表现较好,达到94%。

2016-2017年的专用车的三元化趋势很明显。2017年的三元电池的装车量占比达到68%,而2016年的占比为37%。2018年三元提升的趋势相对是下降的状态,10月达到35%,锰酸锂恢复增长也是很好的趋势。

5. 主力电池厂家表现优秀

主力电池企业的表现也是你追我赶,由于从整车目录拆分的电池企业装车单有时有一个型号多个厂家配套的情况,没把握拆分合理,因此就作为一个企业组对待,并列于企业,导致主力企业可能因此少算一些,但数量不多。

由于目前电池企业扩张过快,很多电池企业在很多地方设立的不同的公司,电池企业数量大幅增长。我们为了便于分析,把各地公司都汇总成为一个总体的公司。

6. 主力电池产品结构变化(按装车数量)

主力厂家优势相对明显,宁德时代的三元锂电池产量占比在快速提升中。尤其是以宁德时代为代表的电池企业,2018年,三元锂电池占其总装机数量的83%,本月的占比为81%。

而比亚迪的磷酸铁锂产量在2018年至今装车达到40%,体现了大巴的需求。5月,比亚迪实现大翻身,磷酸铁锂成为主要的贡献。10月的比亚迪乘用车表现较好。

7. 主力电池产品配套变化

从2018年1-10月的数据来看电池厂家的整车配套有明显的变化,尤其是以宁德时代为代表,目前的配套总体是乘用车,尤其是以北汽能源,奇瑞汽车和长安汽车为代表,着力开发了长安和奇瑞两大企业。而与郑州宇通等客车企业的占比大幅下降。比亚迪的电池外卖,已经取得一定的进展,近期比亚迪主力车型旺销,外供少。

8. 主力车企产品配套变化

主力车企的配套优势明显。比亚迪的配套电池主要是自身需求,而宁德时代的配套范围很广。北汽新能源的表现也异常突出。客车企业的表现仍是巨大的电池拉动优势。

9. 主力车型电池产品配套情况

这其中没有包含比亚迪车型,因为其全是比亚迪自供,其他车型按照电池用量排序,并非产量。

【数据说明:作者测算数据是依据车辆生产合格证数据的型号拆分,电池装车量是用公告标定电池数量测算,属于纯粹的计算。此外,装机量和电池生产进度相比有滞后性,售后数据不在本文探讨范围之内,因此,总体销售数据与实际可能存在一定范围的误差。 

本文数据仅供新能源车爱好者参考研究,请勿做为任何商业分析参考。】