2021年起，新能源重卡迎来了发展元年，市场占有率不断提升，重卡电动化逐渐成为相关行业的发展共识。回顾近两年来电动重卡的发展，新能源重卡市场逐渐形成换电重卡占主流的格局，国家及地方政策的出台也持续为换电重卡的应用赋能，随着换电重卡销量增加，相关产业链产生了哪些变化呢？

2023年国家和地方政策持续为换电重卡的应用赋能

今年6月7日，福建省工业和信息化厅等十部门印发关于《全面推进“电动福建”建设的实施意见（2023—2025年）》，明确，完善充（换）电网络设施建设规划，强化公共充（换）电设施省级平台功能，优化经营性充（换）电网络布局。

6月7日，内蒙古包头市印发征求《包头市推行新能源电动重卡绿色运输工作方案（2023-2025年）》，明确，围绕换电基础设施，推动国有资本运营集团交投新能源、协鑫集团、启源芯动力、远景能源等企业围绕我市干线运输、厂区短驳、陆港场站等应用场景，适度超前布局建设重卡换电站，2023年底前完成60座换电站建设。

6月20日，财政部、工信部、税务总局联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确：将新能源汽车车辆购置税减免政策延续至2027年，减免力度分年度逐步退坡。换电重卡减免力度更大，免税额没有封顶。

7月14日，许昌市人民政府印发《许昌市重卡换电支持政策》，明确：十四五”期间,全市重点布局50座重卡换电站。各县(市、区)根据自身资源禀赋,加快推进重卡换电站项目建设,工信部门积极推广换电重卡车辆替代。到2025年,基本形成许昌市重卡换电服务体系。

8月10日，芜湖市经济和信息化局发布了《支持新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展若干政策（市经信局牵头部分）项目申报实施细则》，明确，支持各运营企业充分利用现有场地和公共设施建设公用充（换）电基础设施，对公用换电站给予建设费用30%的补助，每个站点最高补助100万元。

9月1日工业和信息化部等七部门关于印发《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》的通知，明确，鼓励开展新能源汽车换电模式的应用，推动新能源汽车与能源深度融合发展。

动力电池领域：宁德时代一家独大

从换电重卡的上游产业链来看,宁德时代占据大部分动力电池的市场份额。目前绝大多数换电重卡搭载的是宁德时代的磷酸铁锂电池，电池容量为282kWh或者350kWh。

其实早在2022年，宁德时代就开始着手布局重卡换电，于当年7月交付了和福田智蓝新能源携手打造的换电重卡；去年2月，宁德时代宣布联合三一重工投运福建省换电重卡应用示范项目；去年8月与一汽解放（000800）成立合资公司布局车电分离业务；9月发布MTB重卡换电解决方案；今年6月，宁德时代推出一站式重卡底盘换电解决方案——骐骥换电，包含骐骥换电块、骐骥换电站、骐骥云平台三个模块，骐骥换电方案的推出为换电重卡的高效经济运营再次加码。

换电站建设速度加快，但面临盈利难题

换电站的建设和运营是换电重卡推广应用的核心环节，目前一些企业已经在换电站运营上积累了经验，但是并未迎来爆发期。重卡换电运营商包含电池厂商，如宁德时代和国轩高科等，还包括启源芯动力、国家电网、电投易充、奥动新能源等公司，以及重卡换电生态链企业玖行能源、国海绿能等公司。

据悉，截止今年6月5日，玖行能源重卡换电站累计交付实现突破了300座，换电重卡安全运营历程超10亿公里。

从800型重卡换电站到800型磐石系列重卡换电站，玖行能源实现重卡换电站产品的迭代更新，加速推动国内重卡换电市场的发展。

换电站运营需具备撬动上下游产业链的能力，运营商需向电池资产银行租赁电池，与产业链各环节沟通合作。目前换电站运营方最大的难题仍旧是盈利难。这背后的原因，除了换电站属重资产投资，投资回报周期长以外，更难打通的堵点在于换电重卡实际运营中的运力不稳定，运力提供方和承运方之间无法保证长期合作，换电站也就无法保证稳定持续的盈利。

但从目前换电重卡市场占有率的提升中可以预见，未来随着换电站运营模式的创新以及换电技术的迭代升级，换电站盈利难的问题将迎刃而解。

电池资产投资是整个行业最大的挑战

换电重卡车电分离的商业模式背后，存在较为复杂的生态链企业，电池资产投资是整个行业最大的挑战，面临的风险也极高。电池银行参与前期融资，购置重卡电池，再将电池租给用户，向用户收取租金并以此获得收益，对电池全生命周期的价值进行检测，对退役电池梯次利用。

从电池资产银行来看，电池资产持有人面临着电池安全性的问题、国标出台后电池能否通用问题以及电池产权不统一导致的退役后回收难等问题。对于电池资产银行的金融方来说，锂电的行业变化迅速，投资风险较高，因此，换电重卡产业链中电池资产银行业务变成了最难攻克的堵点。

但随着换电模式的推行，很多大型企业纷纷布局电池银行业务，逐渐形成了企业、用户和电池资产公司之间的商业闭环。

2020年5月国电投成立启源芯动力科技有限公司，主要针对换电重卡技术和落地，提出“换电重卡+电池银行+换电站三位一体”的口号。

2022年5月赣锋锂业发布公告称，公司将联合长江电力、三峡水利、长江绿色发展基金通过合资设立公司的方式，开展涵盖电池系统集成、电池产品租赁及销售、废旧电池回收利用等的一体化电池资产管理服务业务。

目前也出现电动重卡运营商，自己建站自己运营来解决电池资产银行面临的诸多难题，但毫无疑问，电池资产银行的设立将有助于整合实力，并联合相关企业共同推动电池技术端的统一，解决换电“运营难”的问题。

小结：

众所周知，换电车型“车电分离”的商业模式是从用户角度出发，降低初期购置成本、提升补能便利性的一种解决方案。目前，这种方案的实际落地虽面临着诸多痛点，但换电重卡相关产业链企业在各领域的积极探索让市场看到这一模式的巨大发展前景。未来，随着换电重卡保有量的提升，会有更多企业布局重卡换电领域，逐个击破换电产业链的痛点，共同打造换电领域的蓝海市场。