新海宜7月4日晚间发布资产收购预案，公司拟以14.95元/股发行2666.09万股，并支付现金1.71亿元，合计作价5.69亿元收购曾金辉等7名交易对方持有的江西迪比科60%股权, 加速布局新能源汽车电池模组业务。本次交易不构成重大资产重组，深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

同时新海宜拟以不低于18.26元/股非公开发行股票配套募资不超过3.99亿元，用于支付现金对价及标的资产相关建设项目。其中1.71亿元将用于支付本次交易现金对价；2.1亿元将用于江西迪比科年产10 亿安时锂电芯及10 万套动力电池组建设项目(一期)；剩余1800万元将用于支付本次交易中介费用。

公告显示，江西迪比科以锂离子电芯及电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务，产品主要包括新能源汽车锂离子动力电池系统以及消费类锂离子电池。其中，在新能源汽车锂离子动力电池系统领域，江西迪比科拥有汽车动力单体锂离子电池设计研发能力和汽车动力蓄电池PACK总成系统研发能力。在消费类锂离子电池产品领域，江西迪比科子公司深圳迪比科已经形成了外观设计、产品研发、模具开发、电源管理系统整合等一站式服务能力，产品广销海内外。

据了解，目前江西迪比科已投入多条生产线，包含聚合物卷绕工艺锂离子电池生产线、聚合物叠片工艺汽车动力型锂离子电池生产线和圆柱锂离子电池生产线。其中圆柱和聚合物叠片锂离子电池为汽车动力蓄电池，目前年产能6.5亿Wh，消费类聚合物电池3亿Wh，累计9.5亿Wh。

根据财务数据显示，江西迪比科2014年、2015年以及2016年1-4月分别实现营业收入6.25亿元、8.69亿元、2.68亿元；同期分别实现净利润1441.19万元、3221.24万元和735.35万元。江西迪比科整体预估值为9.49亿元，60%股权的预估值为5.69亿元，预估增值率为412.99%。

至于新海宜，其主营业务分为面向公网及专网的通信硬件、软件的大通信产业链和新能源产业两条主线。在新能源业务方面，2015 年11 月，新海宜全资子公司苏州海汇投资有限公司参股苏州安靠电源有限公司，开始涉足新能源汽车行业电池模组业务，该公司生产的动力锂电池广泛应用于电动大巴车、电动乘用车、电动物流车、电动摩托车、储能等领域，是浙江众泰汽车、南京金龙客车、江苏卡威汽车等公司的合作伙伴。

新海宜表示，此次收购江西迪比科60%股权是公司新能源领域的重要战略布局，是上市公司战略布局“大通信+新能源”的积极举措，将巩固和完善公司的新能源业务线。根据《利润补偿协议》，曾金辉、若彦投资承诺本次交易实施完毕后三个会计年度，即2016年度、2017年度和2018年度江西迪比科实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于7300万元、1.3亿元和1.9亿元。