均胜电子12月11日晚间公告,公司非公开发行股票于12月8日获得中国证监会核准批复,公司拟打造全球智能驾驶核心技术提供商的步伐加快。
根据定增预案,均胜电子拟以不低于29.85元/股,非公开发行不超过27872.80万股,募集资金总额不超过83.2亿元。所募资金将用于合并KSS项目、对KSS增资项目、收购TS道恩的汽车信息板块业务项目,及补充上市公司流动资金。
据介绍,此次收购的标的之一KSS公司为全球顶级汽车安全系统供应商,自上世纪50年代起开始涉足汽车安全市场,目前主营业务包括主动安全、被动安全和特殊产品三大类别。KSS公司近五年年收入复合增长率维持在20%左右。
KSS公司目前已进入特斯拉供应体系,获得ModelX安全带、Model3方向盘、安全气囊项目订单。此外,其主要客户包括大众、福特、克莱斯勒、现代、通用、上汽集团等,未来有望在高端品牌奥迪、宝马和日韩系品牌取得突破。截至今年7月底,已获得新订单收入约39亿美元,预计2016年全年新项目订单超过50亿美元,明年将保持15%左右的收入增速。
同时,KSS公司也在智能驾驶领域研发了具有前瞻性的技术和产品。
此次募集资金还将用于TS收购项目上。德国TS项目主要从事汽车信息板块业务,公司拥有多项车用信息和数据安全等领域的专利储备,目前已经在导航辅助驾驶、智能车联和数据服务、信息娱乐方面进行布局和探索。
目前均胜电子已经广泛布局智能驾驶控制系统、汽车安全系统、工业自动化及机器人、新能源汽车动力管理系统以及高端汽车功能件总成等领域。增发完成后,公司也将在智能驾驶和汽车新能源等领域继续开疆拓土。
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