商流大变局

消费者越来越追求便利化、品质化后的消费升级引起供应链发生变革，品类的供应链也发生了结构性变化。生鲜电商、社区团购、新国货品牌（喜茶、蜜雪冰城、来伊份、绝味鸭脖等）、预制菜、医药两票制带来了很多新的城配需求场景。

北京宣布“五一”假期，全市餐饮经营单位暂停堂食、转为外卖服务。与此同时，北京各大外卖平台和餐饮商户第一时间响应。外卖平台启动预制菜专项，与各商超合作进行预制菜线上售卖。

从盒马处了解到，北京地区单量相比假期之前增长超过30%，预制菜销量环比上涨500%。由此可见，预制菜品牌商布局零售终端、规范渠道销售，使二者形成互补，打造立体式销售模式，适应了当时经济新常态下的市场环境。

从《2021中国城配行业发展蓝皮书》（以下简称《城配蓝皮书》）中看到，2016年至2020年，我国休闲食品行业市场规模从8224亿元增长至12984亿元，年复合增长率达12.09%，休闲食品俨然成为国人日常食品消费中的新宠。

随着消费水平及消费方式的逐渐升级，产生了品牌休闲食品企业。他们通过产品代工的方式，将休闲食品品牌化，提供品牌背书，吸引消费者。2012年左右，随着电商兴起，休闲零食线上渗透率快速提升，新兴休闲食品品牌三只松鼠、百草味开始发力线上渠道。

图片来源于：《2021中国城配行业发展蓝皮书》

城配组织化难题

由于城配的供应链模型复杂，城配市场一直未能突破规模化的难题。目前第三方城配物流还暂无企业突破10亿营收规模上限，而亿级以上规模企业相比其他领域也很少。

由于城配行业整合程度较低，企业在运力组织模式上不存在明确标准，导致市面上运力组织模式类型繁多，多数企业处于“摸石头过河”的探索阶段。在目前的实际运用中，企业运用的运力组织模式可以分为7大类型。

目前比较主流的是自营模式、合同模式、外协模式三类。除此之外，部分城配企业也会结合挂靠、融资租赁或以租代售等方式组织运力，通过多种组织模式的结合，平衡运力的成本与风险。

图片来源于：《2021中国城配行业发展蓝皮书》

从《城配蓝皮书》数据来看，从事城配运输的个体司机占比高达78%，以企业为单位注册的比例仅为22%，其中还不乏含运输的商流玩家。

2022年，对于城配货运司机来说显得尤为艰难。而快递物流界的顶流企业中国邮政、顺丰等，甚至一些公司化运营的车队却是一番欣欣向荣的景象，越来越多的快递物流企业加大了新能源物流车的投入。

那么，个体司机会加速消失吗？城配物流企业会趁机一统江湖吗？新能源运营商会入局做物流吗？

或许，我们能从运联研究院出品的《2021中国城配行业发展蓝皮书》中找到启发。

蓝皮书中从宏观视角，描述了城配行业的大变局；从消费、零售、供应链本源来看城配模型；分析了各场景的代表玩家及运营模式；预测了城配行业现状与未来发展趋势等；帮助企业及投资人准确把握行业发展趋势、制定正确竞争和投资战略决策，是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

城配大变局：绿色推广

目前，货运车辆在全国汽车保有量中占比不到20%，但在道路温室气体排放量中占比高达60%，空气污染物中60%-80%的氮氧化物、颗粒物是由货运汽车造成的，货运车辆的节能减排势在必行。

双碳政策带来的能源革命：深圳、北京等一线城市开始规划100%新能源，新能源车成为了燃油车的代替品。

近日，北京市印发《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》的通知。《规划》提到，推广低碳新能源运输工具。坚持“宜电则电、宜氢则氢、宜油则油”原则，推进公交、出租(含巡游、网约)、旅游、货运等交通行业车辆“油换电”。

“十四五”时期，市属公交车(山区线路及应急保障车辆除外)、巡游出租车(社会保障和个体车辆除外)实现100%新能源化，办理货车通行证的4.5吨以下物流配送车辆(不含危险品运输车辆、冷链运输车辆)100%为新能源汽车，推进水运游船行业新增及更新船舶全部为新能源船舶。

图片截取来源：北京市人民政府网

城配成为集商流、物流、车辆生态创新的高地，传统经销商的服务散户逻辑已经不能满足市场需求。需要重新认识客户，从他们的需求场景出发，在产品设计、分销渠道、合作模式上重新进行思考和设计。