【电车资源 数据分析】半年来，新能源乘用车市场发生了怎样的变化？通过2019年度及2020上半年新能源乘用车终端销量数据对比，我们发现一些蛛丝马迹。

用户及使用性质方面，个人用户占比升至72%、单位用户和出租租赁占比下降；企业市场份额方面，外资/合资/新势力占比上升、传统自主品牌占比骤降至48%；消费地域方面，二三线城市占比下降，一线及四线以下城市占比上升。

个人占比升至72%，单位和出租租赁占比下降

根据使用性质不同，可将新能源乘用车分为非营运、出租租赁等，其中非营运新能源乘用车根据所有权不同又可分为个人用户、单位用户两种。

数据显示，2020上半年，新能源乘用车个人用户占比达到72.21%，与2019年度相比大幅提升19.66%；单位用户占比为13.57%，与2019年度相比下降5.02%；用于出租租赁的新能源乘用车占比由2019年度的28.85%降为14.18%，下降幅度达14.67%。

（注：图中内圈为2019年度新能源乘用车用户性质情况，外圈为2020上半年情况）

个人用户占比上升，说明新能源乘用车在私人消费市场的接受度越来越高。2020上半年，新能源乘用车个人用户上险量较高的车型有：特斯拉Model 3、宝骏E100、奇瑞eQ1、蔚来ES6、欧拉R1、理想ONE、宝马5系PHEV、宝骏E200、比亚迪E2、广汽新能源Aion.S等。前十车型中，除Aion.S外，其余九个车型个人用户占该车型总上险量的比值均在77%以上。

用于出租租赁的新能源乘用车占比下降，主要是因为网约车出租车在主要城市一定程度上达到饱和、疫情对网约出租行业的冲击，以及出行巨头滴滴暂停公户上新的影响。上半年出租租赁上险量较高的车型有：广汽新能源Aion.S、北汽EU系列、荣威Ei5、比亚迪秦EV、荣威ei6PHEV、高尔夫EV、帝豪EV、宝来EV、比亚迪E2、朗逸EV等。

深圳市用于出租租赁的新能源乘用车上险量在2019年度达到2.9万辆，在2020年上半年却仅有1232辆，落差十分巨大。此外，在2019年度新能源乘用车出租租赁上险量前十的城市中，广州、杭州、武汉、西安、东莞、福州、重庆在2020上半年出租租赁上险量也明显降低。

外资、合资、新势力崛起，传统自主品牌市场份额下降

在新能源汽车产品供给由国内单一供给转变为国际、国内双向供给之际，企业市占率的变化似乎不可避免。

根据企业性质不同，将国内新能源乘用车生产企业大致分为传统自主、中外合资、外资、新势力四类。2019年时，传统自主企业在新能源乘用车市场占比为76%，而2020上半年这一数字骤降为48%。此消彼长之下，中外合资企业市场占比由19%升为26%，外资企业市场占比猛增16%，造车新势力占比由5%升为10%。

（注：图中内圈为2019年度情况，外圈为2020上半年情况）

2020上半年，特斯拉以4.65万的销量夺冠，市场占比达到15.56%；比亚迪屈居第二，上半年上险量为3.89万辆，占比13.01%。2019年度，比亚迪新能源乘用车以18.09万辆的上险量排在第一位，市场占比曾达到21%。半年时间，其市场份额下降8%。下半年比亚迪能否翻身，要看汉EV、汉DM等新上市车型的表现了。

传统自主品牌中，市场份额下降明显的企业还有北汽新能源、上汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、江淮汽车等，下降比例分别为4.98%、2.27%、4.53%、2.97%、3.24%。排名前20的企业中，广汽乘用车成唯一一个市场占比上升的传统自主品牌。

造车新势力方面，有五家企业进入前20排名，分别是：蔚来、理想、威马、小鹏、合众。除威马汽车市占率基本没变外，其他四家企业的市占率均有所提升。其中，蔚来提升2.29%，理想提升3.09%，小鹏提升0.25%，合众提升0.57%。

造车新势力头部企业蔚来汽车上半年总上险量为1.4万辆，市场占比4.70%，在所有新能源乘用车企业中排名第七，已超过上汽乘用车、奇瑞汽车、长城汽车、吉利汽车等老牌企业。

排名前20的企业中，中外合资企业的新能源乘用车市占率均有提升。其中，上升最明显的是一汽大众，市占率提升2.75%，主售车型有高尔夫EV 、宝来EV 、奥迪Q2LEV 、探岳PHEV 、奥迪A6L PHEV 、迈腾PHEV等。

随着新能源车型越来越丰富，合资企业在新能源乘用车销量榜中的排名也不断提升。

二三线城市下降，一线及四线以下城市上升

（注：图中内圈为2019年度情况，外圈为2020上半年情况）

新能源汽车的上险量基本与城市级别正相关：一线城市的新能源乘用车上险量占比最高，新一线城市次之，二线、三线、四线、五线城市的占比依次减少，五线以下城市的占比最低。

与2019年度相比，2020上半年一线城市、新一线城市、四线城市、五线城市、五线以下城市的新能源乘用车上险量占比均有所上升，其中一线城市上升3.06%，四线城市上升1.28%，上升较为明显。

二线城市、三线城市的新能源乘用车上险量占比下降，其中二线城市下降3.81%、三线城市下降1.98%。

为什么会这样？电车资源发现，二三线城市中，占比下降幅度超过0.5%的城市有保定、合肥、潍坊、南昌、泉州、福州、芜湖等。其中，福州、泉州是因为出租租赁上险量下降较多，合肥、保定、南昌、潍坊是因为非营业车型（即个人购买和单位购买）上险量下降较多。

一线城市今年上半年新能源乘用车上险量占比上升，主要得益于北京、上海两地占比上升，其中北京占比上升3.41%、上海占比上升4.14%。广州、深圳新能源乘用车上险量占比有所下降，下降比例分别为2.21%、2.27%。

四线及以下城市方面，2020上半年新能源乘用车上险量占比在0.2%以上的城市有11个，分别为：运城、三门峡、菏泽、临汾、驻马店、濮阳、枣庄、安阳、邢台、许昌、开封等。而在2019年度，占比在0.2%以上的四线及以下城市仅有5个，分别为德州、安阳、邢台、运城、菏泽。

从这个角度看，新能源乘用车市场下沉的趋势确实存在。7月，新能源汽车下乡活动正式启动。若“下乡”顺利，新能源乘用车在农村地区的销量将有明显提升。

电车资源小结：半年的时间不长，却可以发生很多变化。2020上半年的新能源乘用车市场虽已成定局，但数据背后反映的市场变化趋势、用户需求等信息还有待进一步挖掘。一二三四五线城市哪款新能源车最畅销？特斯拉为什么能赢？更多分析，请关注电车资源后续报道。

（来源：电车资源  孙玉瑞）

版权声明：本文版权为电车资源所有，转载请务必注明来源(电车资源)及作者。