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“把车开进矿山”!主机厂不甘再“给电池企业打工”

  • 2022-09-29 15:54
  • 来源:电池中国

摘要:锂价的疯狂还在持续。

锂价的疯狂还在持续。

澳大利亚皮尔巴拉矿业公司9月20日举行了年内第六次锂辉石精矿拍卖。最终成交价为离岸价6988美元/吨,较上一次6350美元/吨的拍卖价涨幅约10%,刷新了历史价格纪录。业内人士分析称,考虑汇率变动后,此次拍卖价格实际的环比涨幅为14.3%。对应的碳酸锂含税成本约51万元/吨。

锂价“天花板”在哪?

根据市场数据,在两年之前,电池级碳酸锂价格曾一度跌到4万元/吨的低位。到了2021年8月,电池级碳酸锂报价10万元/吨。在此之后,碳酸锂价格就像坐上了火箭,短短几个月迅速攀升至今年一季度的50万元/吨的“天价”。此后,碳酸锂价格曾高位震荡回调。

近期,电池级碳酸锂价格又重新回到50万元/吨高位。百川盈孚数据显示,至9月15日,国内电池级碳酸锂市场均价达51万元/吨。上海钢联发布数据显示,9月27日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨3500元/吨,均价报51.5万元/吨。而澳洲锂辉石精矿拍卖再刷新高,意味着市场上碳酸锂价格未来或将持续走高。

国泰君安日前表示,锂价继续上涨,电池级碳酸锂主流成交价格51万-52万元/吨,已有53万元/吨报价。“供给运输受限,车运输依然困难,运费较此前翻一倍多。市场看涨情绪较重,惜售情绪浓厚,后市预期价格仍有上行空间”。供不应求格局难扭转,看好锂价全年高位持续性。

根据基准矿产情报公司(Benchmark Mineral Intelligence)的数据,由于价格上涨,原材料目前约占电池成本的80%,远高于2015年的40%。随之水涨船高的,是电动汽车成本的增加。

这就有了广汽集团董事长曾庆洪的名言:“动力电池的成本已经占到电动车成本近60%,那我们现在不是给宁德时代打工吗?”

迫于成本压力,不少车企纷纷启动涨价模式。据业内机构统计,今年以来已经有几十个汽车品牌上调了新能源汽车的价格,包括比亚迪、特斯拉、小鹏、哪吒、零跑、赛力斯等,涨价幅度最少1000元,最大达3万多元。

这也难怪曾庆洪要吐槽宁德时代。但实际上,最受益于锂材料价格上涨的,并不是宁德时代等电池厂商,而是更上游的锂矿业和材料厂商。

今年上半年,宁德时代虽然营收高达1129.7亿元,但净利润仅为81.7亿元。而反观家里有矿的天齐锂业,同期营收仅142.96亿元,但净利润却高达103.28亿元,同比增长11937%。在天齐锂业的产品结构当中,锂化合物及衍生品的毛利率超过85%,锂矿毛利率超过75%。而宁德时代上半年毛利率仅为18.68%。

直接采锂就是香

厂家直采,才能不让中间商赚差价。

蔚来汽车开始向锂矿山“挺进”了。9月25日,澳大利亚矿产公司绿翼资源(Greenwing Resources)发布公告称,公司与蔚来汽车全资子公司Blue Northstar Limited达成战略融资交易,以推进阿根廷卡塔马卡省圣豪尔赫盐湖锂项目的勘探计划,并使蔚来成为公司潜在的合资企业和承购伙伴。

根据交易条款,蔚来汽车已同意向绿翼支付1200万澳元(约合5540万元),拟认购绿翼股份(配售);根据蔚来的选择将收购安第斯锂业公司20%至40%的已发行股本的认购期权,后者持有圣豪尔赫锂矿项目的期权权利。配售完成后,蔚来将持有绿翼约12.16%的股权,并且只要继续持有至少10%的股份,就有权在绿翼董事会中提名人选。

而不想“给宁德时代打工”的广汽集团,也早有筹谋。2021年底,广汽集团旗下广汽资本联合上汽集团旗下尚颀资本,共同出资3亿元投资了九岭锂业。九岭锂业总部位于锂矿富地江西,是国内目前仅有的四家具备云母提锂技术和成熟产线的规模化企业之一。

据电池中国了解,九岭锂业旗下持有宜丰县花桥大港瓷土矿,已探明原矿储量9191万吨,折合碳酸锂当量约100万吨。业内人士分析称,云母提锂主要看点在于原料自主可控,无需受制于海外,目前国内锂云母储量理论上可实现碳酸锂自给。

除了投资九岭锂业外,今年8月,广汽埃安与赣锋锂业举行战略合作协议签约仪式。双方将从新能源动力电池最上游材料端展开合作,探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及电池综合回收利用各层面的合作。

在宁德时代众多的供应客户中,特斯拉是成本控制力最好的厂商之一。在谈及今年上半年的新能源汽车市场情况,曾庆红就戏谑说道,目前除了特斯拉,所有新能源主机厂都在亏损。特斯拉抓住了锂矿源,这或许也是其财务业绩良好的因素之一。

“锂的价格已经到了疯狂的水平,元素本身并不短缺,因为锂在地球上几乎无处不在,但提炼的速度很慢。”特斯拉CEO马斯克在推特上写道,对锂供应链洞若观火。实际上,特斯拉早就“上山采矿”了。2020年马斯克就透露在内华达州购买了矿权,并正在寻找一种从黏土中生产锂的新方法。

进入2022年以来,特斯拉“采矿”的步伐明显加快。2月,特斯拉与澳大利亚锂矿供应商Liontown Resources签署了一项每年不低于10万公吨锂辉石精矿的五年协议。3月,特斯拉又与澳大利亚锂矿商CoreLithium达成供应协议,后者将在四年内向特斯拉供应高达11万吨的锂辉石精矿。

如今,车企“上山采矿”、买材料已经成为一种风尚。行业数据显示,自2021年初以来,包括宝马集团、大众、通用、福特、Stellantis、特斯拉、雷诺、丰田、比亚迪在内的国内外多家主机厂对电池上游原材料的投资已经超过20项,其中绝大部分投资于锂行业。

未来,新能源汽车领域对锂的需求还将持续爆发。根据业内机构预测,到2030年全球对锂需求量将达到240万公吨碳酸锂当量,远高于2022年预计生产的60万吨供应量。未来,如果锂材料价格仍然不便宜,那么不想再“为宁德时代打工”的车企,尽早“把车开进矿山”是明智之举。


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