中国新能源汽车销量高速增长的同时,国内的动力电池行业呈现出一半是海水、一半是火焰的局面。整体来看,国内动力电池企业众多,电池质量良莠不齐,不少边缘企业开始被市场淘汰;但同时,头部的两家企业宁德时代和比亚迪风头正盛。

“现在,宁德时代的电池供不应求,大家都在排队等,没有办法满足主机厂的全部需求,何时交付、能交付多少也不确定,我们非常着急,也非常‘被动’。”12月7日,一位电动车企高层对记者表示。

上述业内车企高层向记者透露,与汽车业内一直以来供应商“先出货、后收款”的供货模式不同的是,现在购买优质电池需要提前支付定金,并且支付一定额度的定金之后也无法保证能否在约定的时间内拿到足够量的电池。

优质电池紧缺

全国乘联会动力电池装机量数据显示,今年前10月,宁德时代和比亚迪的市场份额分别为34.7%和22.9%,第三名合肥国轩的份额则只有6.1%。2017年,宁德时代和比亚迪的市场份额则分别为28.9%和15.5%。动力电池行业两极分化越发明显,行业趋向集中。

“之前电池行业的投资热很严重,大家普遍认为,电池是一个重要的投资机会,所以都在买设备、建厂,但真正掌握电池技术的只有少数企业,很多企业对电池缺乏了解,质量控制、电池研发方面的水平很差。然而,目前电池企业太多、太饱和,电池的质量良莠不齐,电池行业的洗牌是必然趋势。”原中国汽车技术研究中心主任、中国新能源汽车知名专家王秉刚表示。

技术领先的企业脱颖而出,但由于比亚迪目前电池以内部供应为主,宁德时代自然成为了各家主流车企重要的电池合作伙伴。

“今年新能源汽车销量增长了近70%,宁德时代的市场份额也提高了,这也就是说与去年相比,宁德时代的出货量已经差不多翻倍。但是宁德时代的合作伙伴越来越多,订单量也越来越多,本身的产能无法及时跟进,无法同时满足所有需求,从而造成供不应求。”一位汽车业内人士对记者表示

目前,宁德时代已经和上汽、北汽、吉利、长安、宇通、东风等主流车企达成合作,并为蔚来、威马等新兴车企配套动力电池产品,同时,宁德时代还与宝马、大众、捷豹路虎、戴姆勒、日产等跨国企业展开合作,宁德时代的供货方已超过20家。

随着新能源汽车的发展,用户对续航里程和电池安全的关注度明显提升。“宁德时代的电池能量密度高、续航里程好,口碑也足够过硬,是主机厂选择电池供应商的首选对象。”上述汽车业内人士进一步表示。

除了供应量之外,车企的另一个担忧在于产品的品质。“我们也很清楚,宁德时代也想要做出更多的电池,但是现在的担心是,随着产能的扩张和时间的紧迫,是不是还能像以前一样保证产品的质量?”上述电动车企高层表示。

竞争将更加激烈

产业的过度集中,导致像宁德时代这样的企业产品供不应求。为了改变这一现状,整车企业采取了入股和合资建厂等方式,与电池企业合作。

今年7月,华晨宝马与宁德时代签署《战略合作协议》,华晨宝马获得后者后续在实施境内或境外股权融资时上限金额为28.525亿元的股权投资权;上汽和广汽则分别与宁德时代成立了合资公司;此外,长安汽车也与比亚迪达成了合作。

近年来,电动车产业快速发展,但车企要想更大规模地普及,就要降低成本,并且形成一定的技术优势,自建或联合电池企业建设专供自己的电池厂,是车企电动化转型的路径之一。

“动力电池投入高,并且要追求一定的规模效益,电池又存在一定的技术壁垒,自建电池工厂风险较大。与电池企业合资建厂,既可以保证品质,也可以保证货源充足,同时也可以降低成本。”有汽车业内人士对记者表示。

随着新能源汽车销量进一步攀升,当一家车企的新能源车销量达到几十万辆,届时,为新能源汽车的核心部件动力电池单独成立电池厂,也将变得更加普遍。

同时,有一股中国动力电池企业不容忽视的力量——来自于日韩电池企业,正准备在中国市场大干一场。随着新能源汽车补贴将在2020年之后退坡,多种迹象显示这种趋势越发明确。

今年5月22日,中国汽车工业与中国汽车动力电池产业创新联盟联合公示了《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单(第一批)》。其中,三星环新(西安)动力电池有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司(LG化学)、北京电控爱思开科技有限公司(SK)三家韩系电池企业入选白名单。

从今年开始,包括三星、LG、SK在内的韩系三大电池公司卷土重来,在华纷纷加紧布局投资建厂,对补贴退坡后的市场虎视眈眈。今年7月,LG化学与南京江宁滨江开发区举行签约仪式,LG化学计划在滨江开发区投资20亿美元建设动力电池项目,该项目已在今年10月开工,计划2019年10月开始实现量产;三星环新动力电池新建二期工厂项目于11月29日在西安正式开工。

多重因素影响下,电池市场可能进入价格战阶段,国内电池企业也将无法占到优势。日前,在瑞士联合银行(UBS)对松下、LG化学、三星SDI和宁德时代的电池进行测试评估的数据显示,特斯拉(TSLA)超级工厂生产的松下电池成本最低,仅需0.11美元/瓦时(约合人民币0.76元/瓦时)。而宁德时代的电池成本最高,约为0.15美元/瓦时(约合人民币1.03元/瓦时)。

对中国电池企业而言,在电池技术与日韩企业相比没有足够优势时,大规模标准化的生产,是实现成本控制的有效途径。随着两年后日韩电池的大规模进入,市场又将面临一轮新的洗牌。