锂离子电池:本周工信部发布了第12批新能源汽车推荐目录,共有66户企业的133个车型入选。SMM分析,与第11批推荐目录相比,纯电动乘用车中新增了搭载磷酸铁锂电池的车型。同时,搭载锰酸锂电池的专用车车型从1个增加到5个。现货方面,本周消费类锂电池市场整体保持平稳,部分高品质钴酸锂电池厂商在12月份订单量有增加。本周磷酸铁锂电池订单量维持增势,动力方形电池包价格稳定在1200-1400元/kWh,目前整车厂对于电池定价的整体影响仍较大。SMM预计,由于部分动力电池厂商对新能源补贴政策的悲观预期,12月会加速转型到消费类锂电池,一定程度上刺激本月的消费类锂电池产量。

电解钴:周中外媒电解钴报价延续下跌,但跌幅有限,令国内外价差颇大,且国内投机市场做空更甚,对国内生产商信心打击进一步扩大,主流生产企业仍活跃于出口市场,因为原料锁定于海外,内销以维护长单客户为主,市场供应不多。而进口商早已停止进口,市面上进口钴供应有限,且采购需求较为零星,价格以缓慢下跌为主,SMM电解钴价格为36.50 - 38.00万元/吨,均价较上周下跌1万元/吨。

钴盐及镍盐:钴盐价格仍未显现触底止跌信号。冶炼厂交易气氛低迷,报价意愿贫乏,面对下游买方肆意压价态度犹豫暧昧。极端少量非主流交易价格已跌至6.3万元/吨。氯化钴报价难寻,下游尚无大批量采购,买方酝酿询盘跌破8万元/吨关口。SMM硫酸钴价格为6.60 - 6.80万元/吨,均价较上周下跌0.4万元/吨。SMM氯化钴当前价格为8.10 - 8.30万元/吨,均价较上周下跌0.4万元/吨。SMM硫酸镍价格为24000.00 - 26000.00元/吨,均价较上周持平。

四氧化三钴:本周四钴交易价格下探28万元/吨。北方大厂开工率不及50%,但仍有一定出货压力,预计四钴后市价格仍将走低。SMM四氧化三钴当前价格为28.00 - 29.00万元/吨,均价较上周下跌1万元/吨。

氧化钴及钴粉:受四钴价格低迷影响,氧化钴价格也难以卖出高价,下游坚持少量多次的采购策略,交易价格走低。SMM氧化钴当前价格为27.50 - 28.50万元/吨,均价较上周下跌1万元/吨。钴粉方面,钴盐价格持续走低,原材料成本下滑,市场对后市钴价信心不足,采购意愿不佳,生产商为提振销量降价出货。SMM钴粉价格为44.50 - 46.50万元/吨,均价较上周下跌1万元/吨。

三元前驱体(523动力型):三元前驱体市场交易价格随原材料价格下滑走低,生产商表示常规型号交易需求不佳价格下滑迅速,单晶及小颗粒需求尚可但交易价格亦十分低迷。SMM三元前驱体(523型)价格为9.90 - 10.10万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为10.40 - 10.60万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。

碳酸锂:本周电池级碳酸锂价格成交继续保持稳定,成交区间在7.8-8.1万元/吨。工业级碳酸锂 价格在6.7-7.1万元/吨,其中含量低于99.0%的工业级碳酸锂价格可至6.5万元/吨。厂家透露12 月份订单稳定,没有显著变化。本周SMM电池级碳酸锂价格为7.8-8.1万元/吨,均价较上周持平 。

氢氧化锂: 本周氢氧化锂价格小幅下跌。粗颗粒电池级氢氧化锂价格在11万元/吨左右,微粉级 (应用在NCM 622上)电池级氢氧化锂价格在12万元/吨左右。工业级氢氧化锂厂家反映下游沿海的润滑脂企业因为面临环保检查,对上游的采购减少。目前对订单影响不大,但是如果环保检查时间较长,难保不对工业级氢氧化锂的价格产生下行压力。SMM电池级氢氧化锂价格为11.20 - 12.20万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。

钴酸锂:今年钴酸锂生产和采购的集中度愈发提高,进入消费淡季后,非核心数码电池厂的材料供应商订单愈发低迷,降价叫卖依然成交有限。四钴价格持续下滑,钴酸锂价格或有进一步下行压力。SMM4.35V钴酸锂价格为30.00 - 31.00万元/吨,均价较上周持平。

三元材料(523动力型):三元材料市场交易持稳。大厂订单饱满,交易价格随原材料前驱体交易价格下滑小幅下跌。SMM三元材料(523型)价格为15.10 - 16.10万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为16.80 - 17.80万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。

磷酸铁锂(动力型):本周电池级磷酸铁锂(动力型)价格保持稳定。第四季度需求复苏,但是据业内人士表示,整体行业依然有些低迷,年底回款难度较大。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价 格为6-6.5万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格成交不变。12月份锰酸锂订单依旧疲软,相比于应用在传统数码消费类上的锰酸锂订单需求不佳,应用在动力型和低速电动车上的锰酸锂订单稍好一些。本周SMM锰酸 锂(容量型)价格为3.6-4.6万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为5.2- 5.8万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:年底时间段较为特殊,冲量回款的特征会助长基本面对价格的影响。据SMM对月度钴盐平衡跟踪,钴盐价格触底企稳或期1月中旬。锂方面,随着大厂供应释放,氢氧化锂基本面有恶化趋势,尽管锂盐产品稳定供应往往需要半年以上时间,但当前氢氧化锂对碳酸锂溢价较大,预计其价差将进一步缩小。