伴随新能源汽车的崛起,我国动力电池行业自2014年进入快速成长阶段,出货量由2014年的3.7GWh增长至2016年的30.5GWh,复合增长率达288%。2017年受新能源补贴退坡影响,动力电池出货量增速下降至19%,全年出货量为36.2GWh。
数据显示,截至2017年底,国内动力电池总产能达到135GWh,有效产能110GWh,而全年动力电池出货量仅为36.2GWh,平均产能利用率不足40%。以龙头企业产能利用率可达80%估算,部分中小企业的产能利用率仅为10%,低端产能过剩明显。未来两年,一线电池厂商仍有新增产能投放,预计2018年、2020年动力电池总产能将分别达到206GWh、285GWh,同期动力电池需求量分别为47GWh、97GWh,技术落后、缺少稳定整车客户的小产能将被淘汰。
2016年11月工信部出台《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)(征求意见稿),将锂离子动力电池单体企业的年产能力由0.2GWh大幅提升至8GWh,目前仅有5家企业达到产能标准,以各生产商公布的扩产计划估算,2020年将有14家企业产能达标。2017年动力电池企业数量首次出现下降,小产能出清效果初现。在价格走低、盈利承压的背景下,中小企业扩产困难,预计2020年国内动力电池需求量约100GWh,届时动力电池生产企业将不超过20家。
全球动力电池90%以上的产能集中在中日韩三国,日本自上世纪90年代大力投入锂电池研究,韩国于21世纪快速跟进,中国近两年后来居上。日本的松下、韩国的LG化学、三星SDI基本垄断了日韩及欧美主流车企动力电池的供应。在技术提高和政策的推动下,2017年我国新能源汽车销量迅速提升至全球新能源汽车总销量的49%,带动上游动力电池产销量快速提升。在2017年全球动力电池销量前十名中,国内企业占据七席,合计全球市场占有率47%。其中CATL动力电池销量11.82GWh,全球市占率17%,超越松下电器成为全球最大动力电池生产商。除供应国内整车厂商外,中国企业开始寻求与国际一流整车企业合作,CATL已进入宝马、大众供应链,在国际市场上与日韩企业展开直接竞争。
