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【电车行研】物流车市场:1-11月这两家企业抢走38%的市场份额

  • 原创
  • 2023-12-26 14:36
  • 来源:电车资源行业研究院

摘要:市场怎么没有“翘尾”?

「数据说明:上险数据,本文物流车数据不包含皮卡、专用作业车、重卡」

进入2023年,物流车市场在经历一季度(2~3月份)销量高峰后,便呈现相对平稳的发展阶段,临近年末,也并未表现出“翘尾现象”,我们认为今年终端市场需求相对平淡,对明年市场预期不高,也表明对明年运输需求增长信心不足,提前购车意愿不强,致使年底销量未出现大幅增长态势。

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从物流车市场销量结构的月度变化来看,微卡占比最高,1-11月累计市场份额36.3%,但整体呈现波动下滑趋势,丢失份额主要由中面和轻卡挤占。卡系车型是物流车市场的核心,合计占83.7%的市场份额。面系车型目前增量主要来源于新能源车的增长。

新能源物流车目前中面独大,1-11月累计占据46.7%市场份额,但从1月的53.7%已经跌至11月的40.7%,新能源卡系车型在今年有明显起势,新能源物流车市场的增长,还是要看卡系车型的渗透,毕竟渗透空间巨大。新能源面系车型销量增长,我们认为进一步对燃油车渗透的空间已经有限,主要的增长机会将来自于城配货运平台的扩张。

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从物流车销量分布区域来看,1-11月累计销量突破10万辆的省份分别为山东、广东、河北和河南,四省份合计占有三分之一的市场份额。除了广东外,其他三省新能源物流车均处于起步阶段。长三角三省浙江、江苏和安徽紧随其后,合计占有16.2%的市场份额。截至11月,销量突破2万台的城市共计6个,分别为深圳、成都、郑州、重庆、广州、保定、石家庄,其中深圳4.3万台、成都3.1万台。

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从物流车厂家销量来看,目前TOP10厂家销量合计占79.1%,TOP5厂家合计占比56.3%,TOP3厂家合计占比44.2%,集中度已经很高。目前排名前二位的上汽通用五菱和北汽福田已经形成明显的双强优势,已经与其他企业拉开明显差距,其中上汽通用五菱1-11月累计销量已经突破30万台,北汽福田销量27.3万台紧随其后,第三名的长安汽车累计销量10.3万台。

上汽通用五菱在最大单一细分市场微卡市场拿下近一半(48.8%)的市场份额,单就这一销量已经足以称冠,同时小卡市场也取得第三位的销量成绩。北汽福田在各细分领域都有产品,并均有不错成绩,核心还是在小卡和轻卡市场的龙头优势,助其具备争冠的能力。

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电车资源行业研究院作为电车资源旗下专业的行业数据、行业研究、市场调研、项目咨询服务板块,专注于新能源商用车市场,可提供数据包含商用车产销量、充电桩数据、海外销量、三电数据等,欢迎有兴趣的朋友咨询了解。

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