华南地区位于中国最南部，与太平洋临近，拥有丰富的水产以及较适宜的气候。在北方冬天气温-0℃以下的时候，华南区域包含广东省、广西壮族自治区、海南省在内的省市最冷月平均气温≥10℃。

在此背景下，华南区域物流车电动化相对北方拥有先发优势。今年以来华南区域的新能源物流车销量远超去年同期，实现了同比71%的增速。但是随着新一线、一线城市市场的饱和，广东区域新能源物流车增速放缓，而广西的表现则远超去年全年销量。伴随着华南区域在充电、补贴等领域的多方位支持，2022年华南区域或将夺得全国区域近4成的江山。

格局分析：微面为主 卡车崛起 “重庆造”占近4成市场

华南区域的新能源物流车市场正在一步步渗透。2020年华南区域销售新能源物流车21089辆；2021年华南区域销量同比增长79%，总销量为37832辆；而在2022年前7月，华南区域的新能源物流车销量便达到2021年全年销量的85%，仅比去年全年少5000多辆，发展势头迅猛。     

从市场需求来看，华南市场已经形成了以微面为主、卡车类车型为辅，海狮向上发展的局面。

通过近2年的数据对比可以看出，在华南区域轻卡、微卡与微面相差较大，但增长势头很猛，因此这两类车型也是未来企业在华南市场值得发力的领域。

从竞争格局来看，在华南市场“重庆造”占有一席之地，瑞驰新能源是“尖兵”，广西本土企业——广西汽车也不甘落后。

具体来看，今年1-7月，在华南这片沃土上，有超60家新能源物流车生产企业耕耘，销量排名前10的企业分别是瑞驰新能源、吉利商用车、广西汽车、鑫源新能源、东风汽车股份、开瑞新能源、长安凯程、中汽宏远、上汽大通、申龙客车。

其中，“重庆造”的瑞驰新能源一家便占据华南市场25.23%的份额、鑫源新能源销量为2305辆，市占率为7.15%、长安凯程为1330辆，市占率为4.12%，三家合计占比36.5%。

吉利商用车是继瑞驰新能源后市占率第二高的企业，拿下华南市场约14.90%的份额。而华南市场的本地企业—广西汽车也不甘落后，位列第三位，市占比为7.85%。

东风汽车股份市占率为6.91%；开瑞新能源市占率为6.43%；中汽宏远市占率为3.7%；“上海造”的上汽大通和申龙客车分别占华南市场3.18%、2.64%的份额。

总的来看，华南市场外来选手很强、自家选手仍有很大进步空间。“重庆造”+“上海造”占据华南市场近5成的份额，而本地的广西汽车+中汽宏远则占据12%的份额。

省域分析：广东、海南增速放缓 广西同比暴增751%

在华南区域的省级市场中，广东省独占鳌头，占有绝对主导地位，而海南、广西两个省则仍处于快速崛起状态。从今年的数据来看，广东市场增速放缓、而广西、海南保持高速增长，尤其是广西同比暴增751%，潜力巨大。

2021年前7月，广东、海南、广西销量分别同比增长104%、340%、91%；2022年前7月，广东、海南、广西销量同比分别增长57%、173%、751%。

电车资源认为，出现上述情况的主要原因是新一线、一线城市增量市场趋于饱和，需求量有所减少，广西则是因为2021年基数低以及政策效应带来了高的涨幅。以深圳为例，2021年前7月共销售8334辆新能源物流车，同比2020年增长77%；而2022年前7月，深圳销量为11279辆，同比2021年前7月增长35%,增速下降十分明显。据深圳市交通运输局的数据显示，截至2021年，深圳新能源物流车保有量达9.1万辆，市场逐渐饱和；南宁前7月共销售1073辆，同比去年增长952%，受政策影响大。

广东是国内最早推广新能源物流车应用的省市之一，特别是深圳市享有补贴、路权、充电基础设施等优惠政策，加之广东经济发达、快递业务总量大，使得广东一直居于华南区域市场的首位。

2022年前7月，广东共销售26217辆新能源物流车，其中销量排名1-3的企业为瑞驰新能源、吉利商用车、东风汽车股份，合计占广东省前7月新能源物流车销量49%的份额。

海南省共销售3314辆，广西汽车以728辆的成绩居首位；开瑞新能源次之，销量为308辆；吉利商用车居第三，销量为290辆，三者合计占海南市场36%的份额。

广西的销量为2716辆，销量前三名企业是瑞驰新能源、广西汽车、鑫源新能源，三者合计占广西40%的份额。

政策遍地开花 全年有望突破7万辆

作为华南市场的顶梁柱，广东几乎覆盖了华南区域80%以上的份额。2020年，广东为华南市场提供了94%的市场；2021年提供了88%的市场；2022年前7月提供了81%的市场。

深圳作为改革开放桥头堡和“先行示范区”，在推广新能源物流车上为其他城市建立了范本。随着深圳市新能源物流车保有量的提高、市场逐渐趋于饱和，增速有所放缓，市场也将流向深圳周边城市，潮州、汕头、广州等城市均在发力。

以广东省庞大的快递业务量背书，加之深圳推广的范本，广东销量有进一步攀升。相关统计数据显示，2022年上半年，广东快递业务量累计完成145.0亿件，已完成2021年全年（294.57亿件）近半的份额。根据以往惯例年末将会迎来一波消费高潮，因此快递业务量将在年末超过300亿件，将会带动快递企业物流需求的扩大，进而拉动物流车销量。换购潮的来临。

而在政策方面，2022上半年广东省内的深圳、广州、潮州、汕头等城市均发布利于新能源物流车推广应用的政策。“完善充电设施”、“推动物流配送电动化”、“绿色物流区”、“以旧换新补贴”等将会进一步拉动广东省内各相关城市的新能源物流车销量的增长。

紧跟广东之后的海南，在8月22日发布《海南省人民政府关于印发海南省碳达峰实施方案的通知》，正式提出到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车，表明了海南车辆电动化的决心。而在新能源货车方面，海南省早已做出规划。7月27日，海南省工业和信息化厅等4部门联合发布《关于海南省2022年鼓励使用新能源汽车补贴申报的通知》明确，新能源载货营运汽车（含邮政快递及城市物流配送车辆）自车辆注册登记上牌起一年内核算里程达3万公里后，按重型、中型、轻型及以下每辆车分别可申领30000元、20000元、10000元的运营服务补贴。

同时，海南省的市场需求也比较旺盛，随着海南自贸港的建设，2022年1-7月海南省快递业务量为10039.98万件，同比增长17.33%，快递业务量接近2020年全年水平。按往年惯例，海南省的快递物流需求将迎来一波小高潮。在海南市场，由于受海鲜产品运输需求影响，微卡、皮卡需求较高。

今年前7月突破最大的广西，市场需求层面没多大变化。2022年前7月的快递业务量与去年同期相差无几，同比增长0.29%，为57613.65万件。那么，今年广西为什么能够增长得如此之快？据电车资源查询得知，2019年广西营运货车保有量为267241辆，其中柴油货车258313辆，占比96.6%，也就是说广西几乎是燃油货车包揽整个市场，新能源物流车替换的市场无穷大。

与此同时，广西在政策层面持续加码。2021年广西新能源物流车推广应用进入高速发展期。在2021年11月印发的《关于支持广西新能源汽车推广应用的若干措施》中提出加快城市配送车辆电动化、优化新能源货车通行路权等措施，明确到2023年底，城市配送车辆电动化率达到50%以上，建成新能源汽车充电桩5万个。路权方面，自2021年12月1日起，各设区市建成区要落实新能源货车差异化管理措施，对新能源货车给予延长通行时间、扩大通行范围等便利。

小结：尽管深圳市场区域饱和，但广州、潮州、汕头等城市拥有很多机遇，随着多座城市的发力，将有望带动广东省的发展。而海南为了实现2030全面禁止燃油车的销售的目标，必定会在未来几年颁布多项政策、促进燃油车的替换。最后是广西为了实现到2023年底，城市配送车辆电动化率达到50%以上的目标也将逐步开始替换传统燃油货车。