3月29-30日，由电车资源、成都新能源汽车产业推广应用促进会主办，招商局检测车辆技术研究院有限公司、运联智库提供支持的“2023 第六届中国新能源汽车产业大会暨第七届新能源商用车“金熊猫奖”颁奖盛典”在成都隆重举行。

国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人兼总裁方建华发表题为《“四链融合” 背景下——我国新能源汽车发展十大趋势》的主题演讲，从宏观、微观两方面阐述了新能源汽车发展的十大趋势。他指出，当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济发展动力正从主要依靠资源、低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。党的二十大报告提出“推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合”（简称“四链融合”），为新时期新能源汽车产业发展指明了方向。

以下为方建华演讲内容，由电车资源编辑整理：

方建华认为，经过多年的发展，中国经济现在进入高质量发展阶段，要靠创新驱动，要全面彻底的贯彻新发展理念。其新发展理念就是创新发展、绿色发展、协调发展、开放发展和共享发展。其核心是创新和绿色。

随着国内外市场环境的变化，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济发展动力正从主要依靠资源、低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。党的二十大报告提出“推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合”，为新时期新能源汽车产业发展指明了方向。

在“四链融合”的推动下，中国新能源汽车发展出现了十大趋势：

趋势一：2023年新能源汽车销量将接近1000万辆

创新链和产业链的深度融合，在资本的作用下，在资金链和人才链的支撑下，推动了新能源汽车发展，使我国的新能源汽车具备了高速发展的基础。

预计2023年，中国新能源汽车销量会在900万-1000万辆之间，同比增长50%。2025年市场渗透率将超过60%，2030年有望突破2500万辆。

趋势二：2023年L2级辅助驾驶将突破1000万辆

随着技术的发展，智能驾驶落地进程加速，L2级辅助驾驶在2023年有望突破1000万辆。其中，新能源汽车中辅助驾驶占比将超过50%，传统燃油汽车将超过1/4。高级别自动驾驶在特定场景（如矿山、港口）、先导试验区等将规模化推广。

趋势三：“芯荒”等供应链紧张缓解，锂电池材料价格将大幅回落

2021年下半年开始新能源汽车产业面临两大短缺：电芯和芯片。随着动力电池上下游产能释放，目前电芯的短缺已基本解决；由于全球疫情逐步稳定，MCU等芯片短期紧缺的情况已得到缓解，BMS电源管理芯片、存算一体的AI芯片受制于先进制程和技术迭代，国内企业仍需加强自主创新。

在美国技术封锁加强，国内企业提升了技术，例如存算一体芯片，用22纳米的制程工艺可以实现7纳米甚至5纳米工艺达到的算力，来满足国内新能源汽车生产需求。

同时，随着动力电池上下游产能释放，锂电池相关原材料，尤其是正负极材料、电解液、隔膜及相关辅材的价格将大幅回落，碳酸锂价格本轮下跌始于去年11月下旬，近期降幅加速，目前电池级碳酸锂价格基本接近业界认为的合理区间，即20万元-30万元/吨。

趋势四：中国制造正在引领全球汽车产业变革

中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一，全球销量占比超过60%。

2023年开始，我国自主品牌占国内市场的份额有望从1/2上升至2/3；在国外市场我国也有望成为第一大出口国，并逐渐占据全球市场的10%以上份额。

趋势五：国内主机厂及电池厂一超多强格局已基本形成

方建华认为，我国主机厂的格局已经基本形成，在新能源汽车领域，形成以比亚迪为首的一超多强局面，动力电池领域，宁德时代一家独大，新能源汽车产业链正在不断增强。

2022年，比亚迪强势爆发，市占率达到27.1%，未来比亚迪的占比有可能进一步提升，有望获得逾1/3的市场份额。其他品牌，诸如上汽、特斯拉中国、蔚来、吉利汽车、广汽埃安、奇瑞汽车、长安汽车、长城汽车、理想汽车、小鹏等诸强产品也逐步得到市场认可。

从动力电池角度，宁德时代国内市场占比接近50%，可谓“一超”，比亚迪、亿纬锂能、中创新航、国轩高科、欣旺达、力神、瑞浦等也进入前十，形成“多强”局面。

趋势六：动力电池技术路线基本确立，钠离子电池将迎来商业化元年

随着CTP、CTC、CTB、刀片电池、麒麟电池等技术的大规模应用，动力电池技术路线基本确立：

刀片磷酸铁锂电池是A0级、A级及B级乘用车的终极解决方案；

4680（95）高镍硅基三元电池凭借其快充、高能量密度的特性成为高端车辆优选；

长寿命的大方形电池适用于运营车辆，满足换电需求；

钠离子电池2023年有望迎来商业化元年。

趋势七：新能源汽车扁线电机渗透率快速提升至50%，SiC为代表的第三代半导体规模化应用

目前，据了解，包括特斯拉、大众、宝马、福特、吉利、本田、丰田、理想、小鹏、蔚来、哪吒等品牌新能源汽车在规模化使用扁线电机，目前占比为50%左右，2025年可能会达到80%-90%。圆线电机是当前的一个过渡产品，终极产品还是扁线电机。

SiC电力电子器件已经在新能源汽车上取得应用，在主驱逆变器具有取代Si IGBT的趋势。SiC的市场前景非常明确，预计2025年将在中低端车型取得渗透，届时市场将大规模启动，SiC市场可能会出现供不应求的现象。

趋势八：燃料电池商用车规模化交付，换电重卡、电动轻卡等工业车辆将迎来爆发式增长

在政策与市场的双重驱动下，轻（重）型卡车及工业车辆，作为生产资料（工具），随着整车及电池技术的快速发展，燃料电池商用车规模化交付，辅之以车电分离的商业模式快速发展，由于电费大大低于油费，运营车辆将迎来爆发式增长。

换电重卡具备降低成本、提高运营效率等优势，快速增长。换电模式在商用车领域具备更多的发展优势。

趋势九：车路协同的自动驾驶中国方案逐步被认可，“4D毫米波雷达+摄像头”成为感知系统的重要支撑

方建华认为，安全，是无人驾驶需要解决的核心课题。车路协同跳出车的局限，将目光投向路端。通过聪明的车、智慧的路和强大的云相结合，用“半个司机在车上，半个司机在路上”的方式，借助路侧多传感器带来的“更明亮的眼睛”、路侧边缘计算与云端中央计算结合带来的“更聪明的大脑”，实现无死角的超视距感知和全域协同，实现比单车智能更安全的无人驾驶，4D毫米波雷达+摄像头成为感知系统的重要支撑。

趋势十：结构性产能过剩凸显，行业洗牌远未结束

方建华认为，动力电池结构性产能过剩突出。根据行业机构普遍乐观估计，到2025年中国新能源汽车市场需要的动力电池产能大约在1000到1200GWh，但目前包括电池厂、整车厂与其它跨界企业对外公布的产能规划已经达到4800GWh，是预计需要产能的4倍多。过剩的都是落后产能，优质产能仍然稀缺。

方建华强调，随着新能源汽车“国补”退出、新能源和燃油车企轮番降价，整车企业将经历一轮洗牌，未来没有核心竞争力的、超六成以上企业将面临洗牌风险。新能源汽车一定要坚持精兵研发、精益制造、精准市场的经营理念，走高质量发展之路，才能屹立市场。