只不过是增速放缓了,大多数人就开始慌了。
01 非得坐火箭的增速才叫增速?
2019年7月,国内新能源乘用车销量合计6.68万辆,年内首次同比环比双降。另一方面中汽协中汽协下调了2019年新能源汽车销量预期,由年初的160万辆下调至150万辆,预计同比增长19.4%左右。
网约车方面2018年交易额增长率降至25%,惯前几年了动辄百分之100%以上增速的我们,当看到不再高歌猛进增速的时候,唱衰的声音就开始此起彼伏。
新能源汽车2018年销量为125万余辆,按照2019年19.4%的增长预测,预计仍有24万余辆的销量增长,这在全球范围来看,仍是巨大的增量。网约车方面2018年25%的交易额增速是超过500亿的增加。我们不禁非得坐火箭的增速才叫增速?只不过是增速放缓了,大多数人就已经慌了。
02 网约车增速放缓的内因是什么?
部分学者,从业人员认为网约车在中国经过约9年的资本运作,已经拥有较大基数,因此认为增长率必然下降。实际上科学的方法论告诉我们基数和增长率并没有绝对的关系。网约车发展增速放缓一方面是合规运营带的要求司机数量缺口,部分业务(如顺风车业务暂停)受限引起的;更重要的是未出现新的商业模式或技术驱动网约平台公司和运力公司降本增效,因为未能激发其继续拓展市场的动力。
目前网约车运营企业高线城市渗透率已经趋于饱和,但是当前商业模式下盈利情况,无论是平台还是运力公司高线往低线城市下沉的速度和意愿明显放缓。
03 营运和商用—电动化急先锋们的现实问题
回顾我国新能源汽车发展历史可以发现,商用车或营运用车领域的电动化替代优先启动,这一点与传统燃油车开始发展的历史轨迹完全一致。其背后的原因是因为商用车或营运用车作为生产工具,使用者对全生命周期使用成本十分敏感。这部分用车行驶里程相对私家车高出很多,更容易实现油电差价,并优先得到政府的扶持,因此市场最先启动。
虽然目前出租车(包括巡游出租车和网约出租车),即便在没有补贴的情况,已有车型实现油电平价,但是初始购置成本较高,充电的等待成本、动力电池SOC损耗风险、配套基础设施有待完善、车辆残值风险仍然是运力公司电动化道路上的拦路虎。
以购置成本为例:目前新能源车整车价格总动力电池价格占比40%左右甚至更高。但是动力电池材料和技术突破瓶颈凸显,实际上当前动力电池价格与2010年前后的价格相比,累计降幅已经达到80%左右。接下来无论是用NMC811路线通过高镍三元化降低贵金属用量,提升能量密度的办法,或者以压低动力电池相关原材料价格,甚至进一步提高产能利用率都是不会造成动力电池如前几年那样的大幅降价。 新能源汽车其他关键零部件同理,因此整车价格降本曲线变缓。因此接下来新能源车与燃油车在价格上的竞争将更为激烈,毕竟在环保和购置成本差距上,显然钱包会更诚实。
虽然国内新能源政策导向明显,部分城市结合“蓝天保卫战”的具体要求不断对公交、环卫、物流、出租网约这一类公共服务类、营运类车辆提出具体电动化的时间节点和电动化率的要求,相关企业整体跟进效率不及预期。其根本原因还是油电平价需要一定的运行时间才能显现,因此不够立竿见影,犹疑观望群体巨大。
基于此我们认为电动化必须基于经济性的前提下,因此当前的商业模式和技术体系需要进行部分创新以适市场的具体需求。而车电分离+换电的思路是可以很好解决当下网约车增速放缓的问题的。
04 车电分离-善弈者的通盘无妙手之作
车电分离不是高阶的技术创新,换电方式亦不是产业振聋发聩的革新,但是在高频出行领域,车电分离+换电这一套商业模式的的确确在快速蚕食充电体系在这一细分市场的体量,并基于能源补充效率与燃油车无异这一优势快速推动这一细分市场燃油车电动化。那么车电分离到底解决了网约车产业哪些问题?
1) 运力公司资金压力大幅降低40%以上
基于车电分离、分箱换电生态的运作来看,运力公司如果仅采购车身的话,资金成本降低40%以上,公司的债务风险和资产折旧风险同样大幅降低。
2) 司机端租车成本大幅降低35%以上
司机端来看司机仅租赁车身,同级车型月租金降低35%-45%,月供压力大幅降低。另一方面,动力电池使用费则均摊到每次换电服务或里程中去,动力电池的租赁压力可以得到化解。
3) 能源补充等待成本趋于0
以当前公共充电基础服务设置的平均功率和服务水准,如果运用纯电动汽车进行出行服务,出租车日充电时长≥2.5小时,网约车≥1.5小时,而换电单次仅需3-5分钟,因此车电分离+分箱换电生态下司机端能源补充等待和燃油车一样,因此等待成本几乎可以忽略。
综上，车电分离+换电这一生态对高频用车市场来说,通过经济杠杆充分调动了运力公司和司机端的积极性,因为这一模式当下已经成为网约出行行业的新期待。
05 车电分离产业化信号的释放
2019年以充电为主的新能源汽车能源补充体系出现了一些不同的声音。甚至可以说是发散了新能源产业发展的思维,释放了车电分离和换电的产业化信号。
6月6日三部委发布的《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》提出鼓励引导企业创新商业模式,推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式,在能源补充方面借鉴公共服务领域换电模式和应用经验,鼓励业研制充换电结合、电池配置灵活、续驶里程长短兼顾的新能源汽车产品。
7月31日工信部装备司考察目前国内最大的“车电分离、分箱换电”生态实践企业杭州伯坦科技工程有限公司,释放出新能源汽车产业顶层设计规划者已经开始考量车电分离,和高效换电的具体应用。
此外,中电联已经在着手编制《电动汽车换电产业白皮书》…….
