【电车资源 配套数据】受补贴、疫情等多方因素影响，2020年Q1国内动力电池市场发生了较大的变化。
2020年3月，国内新能源专用车生产2052辆，环比增长6.91倍，同比增长8%;Q1新能源专用车生产5487辆，同比增长19.28%。
从动力电池装机量看，3月专用车装机量为0.12GWh;Q1新能源专用车动力电池装机量0.31GWh，去年同期装机量约0.58GWh,同比下降47%。
电车资源梳理了2020年1至3月的新能源专用车动力电池装机量TOP10的情况，如下图所示：
从1月至3月电池企业装机量排名上看，2月份受疫情影响严重，绝大部分电池企业的装机量大幅缩减，排名变动大是在意料之中的事。而3月份国内企业逐渐复工，多数电池企业其装机量及排名均有所回升。
具体来看，龙头宁德时代在行业一线的地位相对稳固，力神电池的排名也相对稳定。值得注意的是，一直排名第一、第二的国轩高科在2月份排名跌落至第四名。
比亚迪2月份受疫情影响严重，直接跌出前十榜单。而在3月，随着复工复产的推动，比亚迪回归前十榜单，但装机量跟1月份相比还相差甚远。不过随着刀片电池的推出，比亚迪后期将“收割”多少市场值得期待。
一、Q1专用车电池装机量分析
从电池企业方面看，2020年Q1为新能源专用车配套电池的企业共42家。其中，宁德时代以122.2MWh的装机量独占榜首，占比39.19%；而国轩高科以83.59MWh的装机量排名第二，占比27.19%；排名第三的是力神电池，装机量为28.82MWh；比亚迪位居第四，装机量为21.43MWh；鹏辉电源排名第五，装机量16.61MWh。
此外，冲进专用车装机量榜单前十的还有智行鸿远、盟固利、桑顿新能源、塔菲尔新能源、东风时代。
市场占有率方面，一季度TOP10企业总装机量为300.32MWh，占一季度专用车动力电池总装机量达 96.69%。其中前2家、前5家企业动力电池合计装机量分别为205.79MWh、272.65MWh，占总装机量比重为66.38%、87.69%。
去年同期前十企业装机量占比91.7%，可以看到，前十企业装机量占比在逼近100%，国内动力电池市场集中度在加强。
把2020年与2019年Q1专用车动力电池装机量排名相比，受疫情影响，2020年Q1动力电池整体竞争格局发生较大变化，国能电池、天劲新能源、三洋能源（苏州）等企业均跌出装机电量TOP10榜单。此外，除了宁德时代、国轩高科、力神电池，其它企业动力电池装机量与去年同期相比也出现负增长。
整体来看，2020年Q1国内新能源车产销量双双大幅下滑，导致动力电池装机量出现腰斩，同比下降超过50%。可以预见2020年整个动力电池行业会加速洗牌，或将又有一批竞争力较弱的企业被淘汰出局。
二、Q1专用车磷酸铁锂依旧主导 三元锂占比下降
从电池技术路线来看，2020年Q1专用车领域，磷酸铁锂电池装机量为251.84MWh，占比82.5%，去年同期市场份额占比为74.7%，所占比重同比增加7.8%；三元电池装机量为42.14MWh，占比13.81%，而去年同期市场占比为21.7%，可见三元锂电池在专用车领域的市场份额在下降；锰酸锂等其它电池装机量合计为11.26MWh，占比3.69%。
其中，使用磷酸铁锂的企业主要是开瑞新能源，装机量为63.81MWh；其次是瑞驰新能源和长沙中联重科，装机量分别为51.99MWh和22.17MWh。
此外，使用三元锂的主要车企有长安汽车、华晨鑫源、上汽大通，其装机量分别是10.94MWh，8.96MWh和4.45MWh。
三、主要动力电池企业配套新能源专用车厂商情况
TOP10动力电池企业各自装机量、主要客户、市场份额及技术路线等信息如图所示：
从上文的图表中可以看出，2020年一季度，宁德时代依旧是配套车企数量最多的企业，配套30家车企。在专用车领域，宁德时代几乎所有配套的车型均采用磷酸铁锂电池。其中装机量最多的是瑞驰新能源，装机总电量为51.95MWh，占比42.49%；其次是长沙中联重科，装机总电量为20.72MWh，占比16.95%。
国轩高科配套8家车企，专注磷酸铁锂一直是国轩高科的一大特点。配套的车企中，装机量最多的是开瑞新能源，占比76.34%；力神电池配套7家车企，磷酸铁锂和三元锂几乎对半的市场占比，其配套的车企装机量最多的是一汽解放和华晨鑫源；比亚迪配套4家车企，装机量最多的是福建龙马环卫，占比56.81%；此外，仅为一家车企配套电池的有智行鸿远、塔菲尔新能源。
从2019年全年为专用车提供电池配套的企业来看，排名前三的分别是比亚迪、国轩高科、宁德时代，其装机量分别为1372.3MWh、971.5MWh、896.85MWh。未来市场的风向，一定程度上是由这三家公司决定的。
2020年3月，比亚迪发布刀片电池技术，将刀片形状的长电芯直接组装成电池包，将电池包的空间利用率提升了50%，比亚迪的刀片电池将首次搭载在汉EV上，电池系统能量密度为140Wh/kg，未来比亚迪将刀片电池搭载在专用车上也未尝不可能。
宁德时代方面，第3批推荐目录中，宁德时代一骑绝尘,配套的车型数量多达35款，配套近半的车型，且是唯一配套车型覆盖全品类的电池类企业。
2月18日，宁德时代与特斯拉商讨在中国工厂使用无钴电池的事宜。这意味着磷酸铁锂电池首度进入特斯拉生产线，在动力电池技术进步、车企成本压力以及电池安全性更受重视的多重背景下，磷酸铁锂电池或将迎来更广阔的发展空间。在专用车领域，如果搭载磷酸铁锂的电动车可以代替燃油车在同等模式下的作业效率，最终实现用户降本增效的目标，那么专用车便能迎来真正的发展。
综合来看，2020年国内动力电池市场的竞争格局较2019年已经发生了极大变化。动力电池产业进入“淘汰赛”阶段，头部企业市场占比进一步提升，二三线电池企业面临更大的压力和挑战。而主导这场战役的电池供应商，则是宁德时代、比亚迪和国轩高科。
有业内人士分析表示，面对逐渐升温的动力电池市场，一些实力不强的动力电池企业要想生存下去，可以选择同大企业重组，与上下游企业进行资源整合，进入更细分的市场，这或许是它们的另一个机遇。
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(文/电车资源 素萍)
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