2018年6月12日,四部委发布的2018年新能源汽车财补新政正式实施。为确保新、旧政策的平稳过渡,避免企业重复申报,工信部按照新补贴政策中的技术指标,对已列入前期目录的车型进行了审查和筛选,作为《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第5批)》予以发布。
也就是说,从今年第5批开始,进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的新车型才能享受补贴。截至目前,工信部已发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》第5批至第12批。
补贴新政的到来,给新能源汽车市场及产业格局带来翻天覆地的变化。动力电池作为新能源汽车的核心之一,在补贴新政实施之时将“跌宕起伏”体现得最为淋漓尽致。
宁德时代独占鳌头 行业集中愈加明显
在2018年第5-12批共8批推荐目录中,宁德时代配套车型数量最多,达1030款,占据26.75%的份额;北京国能为256款车型提供电池配套,排行第二,占比6.65%;盟固利配套202款车型,占比5.25%,排在第三。
此外,配套车型数量在100以上的还有力神动力、亿纬锂能、国轩高科、微宏动力与比亚迪。据电车资源统计,配套数量排名前二十的企业配套占比76.63%,行业集中度依旧明显。
洗牌加剧 谁主沉浮
从2018年第5-12批推荐目录配套电池企业的排名变化可以看出,宁德时代一直稳居榜首,居第二、三名的企业也较稳定,徘徊在北京国能、力神动力、比亚迪之间,盟固利、国轩高科、遨优动力也曾冲进前三榜单中。在榜单中常出现的还有亿纬锂能、微宏动力等企业。
此外,桑顿新能源、比克电池、普莱德、中航锂电(洛阳)、亿华通、银隆新能源、多氟多(焦作)、鹏辉能源、塔菲尔新能源等也曾进入过前十名。总的来说,前十排名企业变化不大,企业名次稍有变化浮动,偶有后来居上者,但整体较为稳定。
值得注意的是,在第5批和第6批推荐目录中,曾经的电池巨头沃特玛还出现在前十榜单中,而到了第7批及往后几批,都不再出现在前十榜单中,甚至近乎销声匿迹。补贴新政的实施加速了动力电池行业的洗牌,曾和宁德时代、比亚迪并肩的沃特玛轰然倒塌敲响了行业警钟。
配套企业数量逐批减少 百余家企业瓜分两成市场份额
从配套数量来看,自第5批之后,配套电池供应商数量总体呈下滑趋势,受补贴新政影响,第6-8批虽呈现小幅度上升,但此后第8-12批数量仍不断减少,数量由67上升至86,又逐渐降到64,在最新的第12批中,数量相比第8批减少了将近一半。
从企业进入有效推荐目录的次数来看,经电车资源统计,有17家企业均出现在每批有效推荐目录中,进入7次和6次推荐目录的分别有4家和16家企业。此外,进入有效推荐目录次数在3次及以下的共有134家企业,其中有87家企业只在有效推荐目录中出现过一次。
电车资源统计,进入有效推荐目录6次及以上的企业共有37家企业,所配套车型数量总和占比超79%,而只在有效推荐目录中出现过一次的87家企业配套占比仅10%有余。可以看到的是,动力电池行业近八成的市场份额集中在少部分的企业里,而剩余的两成份额由其余百来家企业瓜分。动力电池行业头部效应明显、竞争激烈可见一斑。
如上文所提到的,在2018年第5-12批有效推荐目录中,进入有效推荐目录6次及以上的企业共有37家企业。其中,有17家企业,在每批推荐目录中均能寻得他们的影子,包括宁德时代、比亚迪、北京国能、国轩高科、亿纬锂能、力神动力、盟固利、桑顿新能源、银隆新能源等领衔企业。遨优动力与智航新能源等4家企业进入有效推荐目录次数为7。16家企业包括哈光宇、星恒电源与卡耐新能源等共进入有效推荐目录6次。
38家企业第5批后再没有出现过
补贴新政的实施促进了新能源车的技术升级,也淘汰了部分落后车型及相关产业技术,其中便包括配套动力电池。
2018年第5批推荐目录包含了2017年第1-12批及2018年第1-4批所有达标车型。经电车资源统计,第5批推荐目录共有134家动力电池供应商提供电池配套,而在这134家企业中,其中有38家再也没出现在此后第6-12批的有效推荐目录中。
而这38家企业,为什么再也没有出现?这些企业或面临“淘汰”还是其他结果,我们不得而知,但可以看到的是,这些企业,都没有在此后的有效推荐目录中出现过了。
在新能源车市场逐渐壮大之时,行业环境也变得变幻莫测,不断有企业进来,催生如宁德时代一般的独角兽,也不断有企业“出局”,就如曾经的巨头沃特玛轰然倒塌。但不变的是,行业洗牌仍会继续,优胜劣汰在所难免,能生存到最后的企业必定是“屈指可数”。
(来源:电车资源 赖淑娜)
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