2018年一季度,我国新能源乘用车产量增速显著,合计12.8万辆,同比增长196.1%;由于2018年新能源汽车补贴政策调整,2月12号是补贴调整的分界,多数车企选择在过渡期前冲量,已获得相对较高补贴。
2017.1-2018.3新能源乘用车PACK产量(万套)
数据来源:OFweek 产业研究院
动力电池PACK市场企业类型
目前乘用车动力电池PACK市场参与企业主要有三种类型,车企、电池企业、专业第三方PACK生产企业,三种类型企业在PACK环节市场上各有优劣。
中国动力电池PACK生产企业类型
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动力电池PACK市场合作模式
目前乘用车动力电池PACK市场的三种类型:车企、电池企业、第三方PACK企业,通过各种方式合纵连横,产生多种合作模式;旨在通过各种资本绑定,来促进技术融合,市场锁定。
中国动力电池PACK合作模式
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动力电池PACK市场结构
数据来源:OFweek 产业研究院
根据OFweek产研电动车研究所对PACK市场的梳理,在乘用车市场,目前仍然是车企自建为主,自主车企、合资车企、新进入车企都选择自建PACK厂,占比将近一半。电池厂通过自建PACK线,供应给第三方PACK企业,或选择车企就近落地配套,占比约为37%。第三方PACK厂市场份额较少,仅为15%。
2014-2018Q1新能源乘用车动力电池PACK市场占比(%)
数据来源:OFweek 产业研究院
动力电池PACK市场竞争格局(车企自建PACK类型)
车企自建PACK企业主排名与车企销量基本一致,比亚迪、上汽、奇瑞、长安等销量靠前车企均通过自建PACK减低成本,保证供应链稳定,北汽之前自建PACK普莱德被收购,BESK由于电芯原因停产,后期自建PACK匠芯新能源还未投产,因此不在前列。
2018年Q1新能源乘用车车企自建PACK产量情况(套、%)
数据来源:OFweek 产业研究院
车企自建PACK配套情况
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动力电池PACK市场技术趋势
动力电池的冷却性能的好坏直接影响电池的效率,同时也会影响到电池寿命和使用安全。目前常规的冷却方式有四种:自然冷却、强制风冷、液冷、直冷四种,随着电池能量密度的提高,PACK热管理技术日益突出,未来液冷、制冷等冷却方式将会成为主流。
数据来源:OFweek 产业研究院
